OFERTA PÚBLICA DA 10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM TRÊS SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA VALE S.A.

Tipo: Simples, Não Conversíveis em Ações, de Espécie Quirografária

Oferta: Rito automático, nos termos da RCVM 160 e nos moldes da Lei 12.431

Público Alvo: Investidores Profissionais

Volume Total: R$ 6 bilhões

Coordenadores: Itaú BBA (Líder), Santander, XP, BTG, UBS-BB e Bradesco BBI

Rating Mínimo: “AAA.br” para a Emissão Moody’s

Destinação dos Recursos: Pagamento futuro de gastos a serem incorridos pela Companhia, na qualidade de concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, conforme o caso, em projeto(s) de investimento(s) em infraestrutura considerado(s) prioritário(s) pelo Governo Federal e/ou Reembolso de despesas dispendidas pela Companhia em projetos de tal categoria nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta. Os projetos envolvidos na Oferta serão detalhados nos documentos da Oferta.

Regime de Colocação: Garantia firme de colocação para 100% do volume da emissão.

Séries:

1ª Série até R$ 3,0 bilhões,
2ª Série até 1,8 bilhões
3ª Série até 1,2 bilhões

Prazos e Amortização:

1ª Série: 10 anos, com amortização bullet
2ª Série: 12 anos, com amortização bullet
3ª Série: 15 anos, com amortização bullet

Remuneração:

1ª Série: NTNB-35 (–) 0,30% a.a base 252 dias úteis
2ª Série: NTNB-35 (–) 0,25% a.a base 252 dias úteis
3ª Série: NTNB-40 (–) 0,20% a.a base 252 dias úteis
Juros: Semestral e sem carência
Resgate Antecipado Permitido, nos termos da Lei nº 12.431 e conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão, sendo o maior valor entre (i) curva; e (ii) valor presente do fluxo considerando a NTN-B de duration semelhante a duration remanescente do fluxo decrescido de (i) 50bps para a 1ª Série; (ii) 45bps para a 2ª Série; e (iii) 40bps para a 3ª Série.
Market Flex: Não aplicável
Covenants Financeiros: Não haverá

Cronograma da oferta:

18/08/2023 - Protocolo do Pedido de Registro Ordinário da Oferta na CVM

02/10/2023 - Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar

03/10/2023 - Início das Apresentações para Potenciais Investidores

09/10/2023 - Início do Período de Reserva

25/10/2023 - Encerramento do Período de Reserva

26/10/2023 - Concessão do Registro da Oferta pela CVM

26/10/2023 - Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo

27/10/2023 - Início do Período de Subscrição

09/11/2023 - Encerramento do Período de Subscrição

13/11/2023 - Realização do Procedimento de Alocação

17/11/2023 - Data de Liquidação

19/04/2023 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento

Cronograma da oferta:

16/10/2024 - Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM

16/10/2024 - Divulgação deste Aviso ao Mercado

17/10/2024 - Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

17/10/2024 - Início do Período de Análise dos Investidores

01/11/2024 - Encerramento do Período de Análise dos Investidores

04/11/2024 - Procedimento de Bookbuilding

04/11/2024 - Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início e do resultado do Procedimento de Bookbuilding

06/11/2024 - Data de Liquidação Financeira

Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início - Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras da corretora

Para que o seu pedido de reserva possa ser processado é necessário que:
1) Possua o perfil de risco adequado;
2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na aba Bolsa da plataforma, até às 12h do último dia da reserva.
Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: Para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva.
É necessário o envio de comunicação por e-mail: oferta.publica@warren.com.br dentro do prazo de reservas, onde o assunto deverá ser "Oferta Pública", sob pena
de ser invalidado.

A Warren Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio Ltda (‘Warren’), inscrita sob o CNPJ: 92.875.780/0001-31 é uma instituição devidamente habilitada e autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio ou a recepção de informações atualizadas.

A Warren não presta serviço de consultoria de valores mobiliários. O serviço de Assessoria de Investimentos oferecido tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas dos clientes quanto aos produtos disponibilizados, de forma a auxiliar na escolha daqueles que melhor se adequem ao perfil de investimento. A tomada da decisão deve ser sempre do cliente.

Alguns investimentos no mercado financeiro são considerados de risco e podem resultar em perdas patrimoniais. A Warren não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o cliente venha a sofrer em virtude da realização de operações. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir.

Material Publicitário

OFERTA PÚBLICA DA 10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM TRÊS SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA VALE S.A.

Tipo: Simples, Não Conversíveis em Ações, de Espécie Quirografária

Oferta: Rito automático, nos termos da RCVM 160 e nos moldes da Lei 12.431

Público Alvo: Investidores Profissionais

Volume Total: R$ 6 bilhões

Coordenadores: Itaú BBA (Líder), Santander, XP, BTG, UBS-BB e Bradesco BBI

Rating Mínimo: “AAA.br” para a Emissão Moody’s

Regime de Colocação: Garantia firme de colocação para 100% do volume da emissão.

Séries:

Prazos e Amortização:

Remuneração:

Cronograma da oferta:

18/08/2023 - Protocolo do Pedido de Registro Ordinário da Oferta na CVM

02/10/2023 - Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar

03/10/2023 - Início das Apresentações para Potenciais Investidores

09/10/2023 - Início do Período de Reserva

25/10/2023 - Encerramento do Período de Reserva

26/10/2023 - Concessão do Registro da Oferta pela CVM

26/10/2023 - Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo 27/10/2023 - Início do Período de Subscrição 09/11/2023 - Encerramento do Período de Subscrição

13/11/2023 - Realização do Procedimento de Alocação 17/11/2023 - Data de Liquidação19/04/2023 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento

Cronograma da oferta:

16/10/2024 - Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM

16/10/2024 - Divulgação deste Aviso ao Mercado

17/10/2024 - Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

17/10/2024 - Início do Período de Análise dos Investidores

01/11/2024 - Encerramento do Período de Análise dos Investidores

04/11/2024 - Procedimento de Bookbuilding

04/11/2024 - Concessão do Registro Automático da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início e do resultado do Procedimento de Bookbuilding

06/11/2024 - Data de Liquidação Financeira

Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início - Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento

Documentos:

Aviso ao mercado

Apresentação

Relatório de Rating

Faça sua solicitação de reserva

Regras da corretora

Conheça outras ofertas públicas disponibilizadas pela Warren

Sobre

Produtos

Escritórios

Fale Conosco

Ouvidoria

Transparência

Baixar o App

26/10/2023 - Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo

27/10/2023 - Início do Período de Subscrição

09/11/2023 - Encerramento do Período de Subscrição

13/11/2023 - Realização do Procedimento de Alocação

17/11/2023 - Data de Liquidação

19/04/2023 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento