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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (Ações Ordinárias) – Secundária
Atenção: Leia o prospecto e o formulário de referência ou o regulamento do Fundo, conforme o caso, antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.
Código do Ativo: SBSP3
ISIN: BRSBSPACNOR5
Preço de Liquidação: A ser definido em bookbuilding
Volume máximo da oferta: R$ 200.000,00 (desconsiderando CUD)
Investimento mínimo:
Empregados, Aposentados e Investidores da Oferta Não Institucional (exceto Fundos FIASabesp): R$100,00
Fundos FIA-Sabesp: R$1,00
Investidores Profissionais e Investidores de Referência: N/A.
Investimento máximo: Entre as tranches da oferta não profissional deve ser respeitado o intervalo de R$100,00 à R$1.000.000,00 por investidor.
Perfil de Risco: Moderado ou Agressivo
Público-Alvo: Investidor Geral
Cronograma da oferta:
18/08/2023 - Protocolo do Pedido de Registro Ordinário da Oferta na CVM
02/10/2023 - Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar
03/10/2023 - Início das Apresentações para Potenciais Investidores
09/10/2023 - Início do Período de Reserva
25/10/2023 - Encerramento do Período de Reserva
26/10/2023 - Concessão do Registro da Oferta pela CVM
26/10/2023 - Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo
27/10/2023 - Início do Período de Subscrição
09/11/2023 - Encerramento do Período de Subscrição
13/11/2023 - Realização do Procedimento de Alocação
17/11/2023 - Data de Liquidação
19/04/2023 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento
Cronograma da oferta:
21/06/2024 - Data de Corte de Empregados
21/06/2024 - Data de Corte de Aposentados
21/06/2024 - Protocolo de pedido de registro automático da Oferta Global na CVM
21/06/2024 - Divulgação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registro automático da Oferta Global na CVM
21/06/2024 - Divulgação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituições Consorciadas) | Disponibilização deste Prospecto Preliminar e da Lâmina Preliminar
24/06/2024 - Início do Período para Entrega de Documentos para Definição dos Investidores de Referência Finalistas na B3 | Encerramento do Período para Entrega de Documentos para Definição dos Investidores de Referência Finalistas na B3.
26/06/2024 - Comunicação pela B3 a Investidores de Referência dos Documentos Não Aderentes Data para reapresentação de Documentos Não Aderentes por Investidores de Referência à B3.
28/06/2024 - Comunicação pela B3 ao Acionista Vendedor, informando (i) a existência de apenas um Investidor de Referência que atendeu integralmente aos Critérios para Definição dos Investidores de Referência Finalistas; (ii) a identificação desse Investidor de Referência; e (iii) o respectivo Investimento por Ação da Alocação Prioritária Verificação pelo Acionista Vendedor se o Investimento por Ação da Alocação Prioritária informado pela B3 é igual ou superior ao Preço Mínimo Divulgação de Anúncio sobre a Oferta Profissional, informando (i) a existência de um Investidor de Referência Finalista; (ii) a respectiva identificação; e (iii) o respectivo Investimento por Ação da Alocação Prioritária Divulgação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas).
01/07/2024 - Início do Período de Reserva | Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Início do Procedimento de Bookbuilding, com a abertura de um Livro de Registro de Intenções de Investimento | Início do Período para Coleta de Intenções de Investimento.
03/07/2024 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.
08/07/2024 - Divulgação do comunicado ao mercado com abertura do prazo de desistência para investidores que tiverem aderido à Oferta Global ("Comunicado ao Mercado") até a divulgação do Comunicado ao Mercado | Nova disponibilização do Prospecto Preliminar.
12/07/2024 - Encerramento do prazo de desistência para investidores que tiverem aderido à Oferta Global até a divulgação do Comunicado ao Mercado. Data para entrega à B3 pelo Investidor de Referência Finalista dos documentos para atendimento Requisitos da Conta Escrow, Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança.
15/07/2024 - Comunicação pela B3 ao Acionista Vendedor e ao Coordenador Líder, informando se o Investidor de Referência Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta Escrow, Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança Encerramento do Período de Reserva Divulgação de novo Anúncio sobre a Oferta Profissional, informando que:
O Investidor de Referência Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta Escrow, Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança.
O Investidor de Referência não Finalista atendeu integralmente aos Requisitos da Conta Escrow, Conta de Custódia e Nova(s) Carta(s) de Fiança Encerramento do Período para Coleta de Intenções de Investimento.
Apuração do Livro de Registro de Intenções de Investimento exclusivamente para fins de definição do Investidor de Referência Selecionado.
Divulgação de novo Anúncio sobre a Oferta Profissional, informando o Investidor de Referência Selecionado ou, conforme o caso, que não haverá Alocação Prioritária ao Investidor de Referência Selecionado.
17/07/2024 - Data para entrega à B3 pelo Investidor de Referência Selecionado do extrato da respectiva Conta Escrow, de forma a evidenciar recursos na Conta Escrow correspondentes ao valor do investimento a que se obriga a realizar pela totalidade das Ações da Alocação Prioritária ao Investidor de Referência Selecionado Comunicação pela B3 ao Acionista Vendedor e ao Coordenador Líder sobre o atendimento pelo Investidor de Referência Selecionado dos recursos na Conta Escrow.
18/07/2024 - Encerramento das apresentações a potenciais investidores (roadshow) Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação Aprovação do Preço por Ação pela SPI Assinatura do Contrato de Distribuição da Oferta Brasileira, Contrato de Distribuição da Oferta Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Global Registro da Oferta Global pela CVM.
19/07/2024 - Divulgação do Anúncio de Início | Disponibilização do Prospecto Definitivo e da Lâmina Definitiva | Início das negociações dos ADSs na NYSE | Início das negociações das Ações da Oferta Brasileira na B3 | Início do prazo para exercício da Opção do Lote Suplementar.
22/07/2024 - Data de Liquidação.
16/08/2024 - Data limite do prazo para exercício da Opção do Lote Suplementar.
20/08/2024 - Data limite para liquidação das Ações do Lote Suplementar.
26/08/2024 - Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento.
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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