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Material Publicitário

Oferta pública de distribuição de certificados recebíveis imobiliários da 1
ª, 2ª e 3ª
séries da 208ª emissão da true securitizadora SA - CRI Raia Drogasil

Os recursos líquidos da Oferta serão utilizados pela Emissora para a integralização das Debêntures. Os recursos líquidos da integralização das Debêntures
serão destinados diretamente pela Devedora exclusivamente
para (i) gastos, custos e despesas relacionados ao pagamento de aluguéis não incorridos pela Devedora,
de unidades de negócios localizadas nos
imóveis, e (ii) reembolso de gastos, custos e despesas predeterminadas, já incorridos pela Devedora anteriormente à emissão
das Debêntures,
observado o limite de 24 (vinte e quatro) meses que antecederem o encerramento da Oferta, decorrentes do pagamento de aluguéis de unidades de negócios.

Devedora: RAIA DROGASIL S.A.

Capital aberto: Sim

Volume: R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Os recursos líquidos da Oferta serão utilizados pela Emissora para a integralização das Debêntures. Os recursos líquidos da integralização das Debêntures serão destinados diretamente pela Devedora exclusivamente para (i) gastos, custos e despesas relacionados ao pagamento de aluguéis não incorridos pela Devedora, de unidades de negócios localizadas nos imóveis, e (ii) reembolso de gastos, custos e despesas predeterminadas, já incorridos pela Devedora anteriormente à emissão das Debêntures, observado o limite de 24 (vinte e quatro) meses que antecederem o encerramento da Oferta, decorrentes do pagamento de aluguéis de unidades de negócios.

Garantias: Clean

Covenants: Dívida Líquida / EBITDA < 3.0x medido trimestralmente, sendo certo que só será considerado default caso o índice não seja atingido dois trimestres seguidos


Taxa:
1ª série: CDI + 0,50% a.a.

2ª série: CDI + 0,65% a.a.
3ª série: CDI + 1,10% a.a.


Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 12/09/2023

Código ISIN das debêntures da primeira série: BRAPCSCRIJI4
Código ISIN das debêntures da segunda série: BRAPCSCRIJJ2
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRAPCSCRIJK0

Preço unitário: 1.000,0000


Público-alvo: Investidores Profissionais e Qualificados


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série  2 anos  Semestral


Bullet


Sim  CDI+
CDI +
0,50%
a.a.
AAA
Fitch
2ª Série  4 anos  Semestral Bullet Sim  CDI+
CDI +
0,65%
a.a.
AAA
Fitch
 3ª Série  7 anos   Semestral
Anual, pagamento
ao final do

e 7º
ano
 Sim CDI+
CDI +
1,10%
a.a.
 AAA
Fitch

 


Acesse os documentos da oferta


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 24/08/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 14/09/2023
Encerramento do período de reservas: 12/09/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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