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Material Publicitário
Oferta pública de distribuição da 2ª Emissão de Debêntures RIO + Saneamento BI3 S.A.

Investimento para projetos sustentáveis

Devedora: Rio+ Saneamento BL3 S.A.

Capital aberto: Não

Volume: R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Investimento para projetos sustentáveis

Garantias: Sim

Covenants: Não há

Taxa: 
1ª série: (i) NTN-B35 + 1,60% e (ii) IPCA + 6,95%, sendo que a NTN-B35
2ª série: (i) NTN-B45 + 1,81% e (ii) IPCA + 7,45%, sendo que a NTN-B45

Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 29/11/2023

Código ISIN das Debêntures da 1ª Série: BRSABPDBS013
Código ISIN das Debêntures da 2ª Série: BRSABPDBS021

Preço unitário: 1.000,0000

Perfil de Risco: Perfil moderado

Público-alvo:
Investidores Profissionais


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série 20 anos
Semestral Semestral e
customizada, sendo a primeira amortização em novembro de 2026
Sim  IPCA+ O maior entre: (i)
NTN-B35+ 1,60% e (ii) IPCA + 6,95%
AAA
Fitch
2ª Série 29 anos Semestral Semestral e
customizada, sendo a primeira
amortização em novembro
de 2026
Sim  IPCA+ O maior entre: (i)
NTN-B45+ 1,81% e (ii) IPCA + 7,45%)
AAA
Fitch
 

Acesse os documentos da oferta


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 09/11/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 01/12/2023
Encerramento do período de reservas: 29/11/2023
Procedimento de alocação: 01/12/2023
Liquidação: 05/12/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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