logotipo(white)

 

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Oferta Pública da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, em
até 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Iguá Rio de
Janeiro S.A.

Pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas relacionados à implantação
do Projeto de Investimento, desde que o
pagamento dos referidos gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de
reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro)
meses da data de encerramento da Oferta.

Devedora:  Iguá Rio de Janeiro S.A.

 

Capital aberto: Não

 

Volume: R$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de reais)

 

Destinação dos recursos: Pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas relacionados à implantação do Projeto de Investimento, desde que o pagamento dos referidos gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta. 

 

Garantias: Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional

 

Covenants: Verificação anual do ICSD Manutenção, com base nas demonstrações financeiras auditadas.

 

Taxa:

1ª Série: NTNB-35 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que a NTNB-35 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding

2ª Série: NTNB-45 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que a NTNB-45 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding

 

Quantidade mínima: 1

 

Quantidade máxima: -

 

Prazo máximo para reserva: 18/06/2023

 

Código ISIN dos CRAs:

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRIRJSDBS015

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRIRJSDBS023

 

Preço Unitário: 1.000,0000

 

Público Alvo: Investidores Qualificados e Profissionais


Resumo
da oferta

 

 
Prazo 
Juros 
Amortização 
Isenta  
Index 
Taxa 
Rating 
1ª Série
20 anos
Semestral,
sendo o primeiro pagamento em Novembro de 2025 Os juros incorridos até Maio de 2025 serão capitaliza dos ao principal
Semestral customizada,
sendo a primeira amortização em Novembro de 2025
Sim 
IPCA+
NTNB-35 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que a NTNB-35 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding
AA S&P
2º Série
29 anos
Semestral,
sendo o primeiro pagamento em Novembro de 2025 Os juros incorridos até Maio de 2025 serão capitaliza dos ao principal
Semestral customizada,
sendo a primeira amortização em Novembro de 2025
Sim 
IPCA+
NTNB-45 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que a NTNB-45 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding
AA S&P

 


Cronograma
da oferta
1

 

Início do período da reserva: 24/05/2023

 

Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 30/05/2023

 

Encerramento do período de reservas: 18/06/2023

 

Procedimento de alocação: 19/06/2023


Liquidação: 23/06/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;


2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.


Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

ANBIMA.svg

 

Conheça outras ofertas públicas disponibilizadas pela Warren