Devedora: Iguá Rio de Janeiro S.A.
Capital aberto: Não
Volume: R$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de reais)
Destinação dos recursos: Pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas relacionados à implantação do Projeto de Investimento, desde que o pagamento dos referidos gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta.
Garantias: Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional
Covenants: Verificação anual do ICSD Manutenção, com base nas demonstrações financeiras auditadas.
Taxa:
1ª Série: NTNB-35 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que a NTNB-35 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding
2ª Série: NTNB-45 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que a NTNB-45 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: -
Prazo máximo para reserva: 18/06/2023
Código ISIN dos CRAs:
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRIRJSDBS015
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRIRJSDBS023
Preço Unitário: 1.000,0000
Público Alvo: Investidores Qualificados e Profissionais
Prazo |
Juros |
Amortização |
Isenta |
Index |
Taxa |
Rating |
|
1ª Série |
20 anos |
Semestral,sendo o primeiro pagamento em Novembro de 2025 Os juros incorridos até Maio de 2025 serão capitaliza dos ao principal |
Semestral customizada,sendo a primeira amortização em Novembro de 2025 |
Sim |
IPCA+ |
NTNB-35 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que a NTNB-35 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding |
AA S&P |
2º Série |
29 anos |
Semestral,sendo o primeiro pagamento em Novembro de 2025 Os juros incorridos até Maio de 2025 serão capitaliza dos ao principal |
Semestral customizada,sendo a primeira amortização em Novembro de 2025 |
Sim |
IPCA+ |
NTNB-45 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que a NTNB-45 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding |
AA S&P |
1ª SÉRIE | 2ª SÉRIE | |
Prazo | 20 anos | 29 anos |
Juros | Semestral, sendo o primeiro pagamento em Novembro de 2025. Os juros incorridos até Maio de 2025 serão capitaliza dos ao principal | Semestral, sendo o primeiro pagamento em Novembro de 2025. Os juros incorridos até Maio de 2025 serão capitalizados ao principal |
Amortização | Semestral customizada, sendo a primeira amortização em Novembro de 2025 | Semestral customizada, sendo a primeira amortização em Novembro de 2025 |
Isenta | Sim | Sim |
Index | IPCA+ | IPCA+ |
Taxa | NTNB-35 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que aNTNB-35 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding | NTNB-45 + 2,65% ou IPCA+ 8,80% a.a, sendo que a NTNB-45 será apurada no dia útil imediatamente anterior ao bookbuilding |
Rating | AA S&P | AA S&P |
Início do período da reserva: 24/05/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 30/05/2023
Encerramento do período de reservas: 18/06/2023
Procedimento de alocação: 19/06/2023
Liquidação: 23/06/2023
1) Possua o perfil de risco adequado;
2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.
Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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