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Material Publicitário
Debêntures Energisa Transmissão de Energia S.A. – 5ª Emissão

Os recursos oriundos da captação serão destinados a Projeto(s) de investimento na área de infraestrutura, considerado(s)
como prioritário(s) na forma regulamentada pelo Poder Executivo federal, de acordo com o art. 2º da Lei 12.431.

Devedora: ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
Capital aberto: Não
Volume: R$ 170.000.000,00 (Cento e setenta milhões de reais)
Destinação dos recursos: Os recursos oriundos da captação serão destinados a Projeto(s) de investimento na área de infraestrutura, considerado(s) como prioritário(s) na forma regulamentada pelo Poder Executivo federal, de acordo com o art. 2º da Lei 12.431.
Garantias: Fiança Corporativa da Energisa S.A. - Quirografária
Covenants: Relação Dívida Financeira Líquida pelo EBITDA ≤ 4,25x, mensurada trimestralmente na Garantidora
Taxa: NTN-B 2035 + 0,91% a.a., ou IPCA + 6,95% a.a., dos dois o maior
Preço Unitário: 1.000,0000
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: Não há
Prazo máximo para reserva: a definir
Código ISIN das debêntures: -
Público Alvo: Investidor Profissional Qualificado


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 

Série Única

12 anos  Semestrais,
Sem Carência
Anual, no 10º, 11º e 12º ano Sim  IPCA+ NTN-B 2035 + 0,91% a.a., ou IPCA + 6,95% a.a., dos dois o maior AAA Fitch

Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 12/01/2023

Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 12/01/2023

Prazo para desistência da reserva: 06/02/2023 - 18h

Encerramento do período de reservas: a definir

Procedimento de alocação: a definir

Liquidação: a definir

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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