Devedora: ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
Capital aberto: Não
Volume: R$ 170.000.000,00 (Cento e setenta milhões de reais)
Destinação dos recursos: Os recursos oriundos da captação serão destinados a Projeto(s) de investimento na área de infraestrutura, considerado(s) como prioritário(s) na forma regulamentada pelo Poder Executivo federal, de acordo com o art. 2º da Lei 12.431.
Garantias: Fiança Corporativa da Energisa S.A. - Quirografária
Covenants: Relação Dívida Financeira Líquida pelo EBITDA ≤ 4,25x, mensurada trimestralmente na Garantidora
Taxa: NTN-B 2035 + 0,91% a.a., ou IPCA + 6,95% a.a., dos dois o maior
Preço Unitário: 1.000,0000
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: Não há
Prazo máximo para reserva: a definir
Código ISIN das debêntures: -
Público Alvo: Investidor Profissional Qualificado
Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
Série Única |
12 anos | Semestrais, Sem Carência |
Anual, no 10º, 11º e 12º ano | Sim | IPCA+ | NTN-B 2035 + 0,91% a.a., ou IPCA + 6,95% a.a., dos dois o maior | AAA Fitch |
1ª Série | |
Prazo | 4 anos |
Juros |
Semestrais, Sem carência |
Amortização | Bullet |
Isenta | Sim |
Index | PRÉ |
Taxa | Taxa pré equivalente ao DI +1,00% a.a. |
Rating | AAA Moody’s |
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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