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Material Publicitário

Oferta pública da 4º emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para distribuição pública,
em rito automático de distribuição, da centrais elétricas brasileiras S.A.

A destinação dos recursos será: 1ª Série: Reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do Projeto;
2 ª Série: Em linha com os
investimentos previstos no Framework.

Devedora: JSL S.A.

Capital aberto: Sim

Volume: R$ 7.000.000.000,00 (Sete bilhões de reais)

Destinação dos recursos: 1ª Série: Reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do Projeto;
2 ª Série: Em linha com os investimentos previstos no Framework.


Garantias: Clean

Covenants: Dívida Líquida / EBITDA Ajustado igual ou inferior 3.75x, medição anual com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas e auditadas da Emissora.

Taxa: 
1ª série: O maior entre NTN-B30 + 1,30% e IPCA+ 6,50% a.a.
2ª série: CDI + spread limitado a 2,15% a.a.

Quantidade mínima: 1


Quantidade máxima: -


Prazo máximo para reserva: 14/09/2023 

 

Código ISIN das Debêntures da 1ª Série da SPE 1: BRELETDBS065
Código ISIN das Debêntures da 2ª Série da SPE 1: BRELETDBS073


Preço unitário: 1.000,0000


Público-alvo: Público Geral


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série 8 anos  Semestral Anual,
ao final do
6º, 7º e
8º anos 
Sim  IPCA+ O maior entre NTN-B30 +
1,30% e IPCA+
6,50% a.a.,
conforme
definido no
Procedimento de
Bookbuilding
AAA
S&P
Global
2ª Série 5 anos Semestral Anual,
ao final do
4º e 5º anos
Sim  CDI+ CDI + spread
limitado a
2,15% a.a.,
conforme
definido no
Procedimento de
Bookbuilding
AAA
S&P
Global

 


Acesse os documentos da oferta


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 05/09/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 18/09/2023
Encerramento do período de reservas: 14/09/2023
Procedimento de alocação: 15/09/2023
Liquidação: 21/09/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail:  oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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