Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
1ª Série | 8 anos | Semestral | Anual, ao final do 6º, 7º e 8º anos |
Sim | IPCA+ | O maior entre NTN-B30 + 1,30% e IPCA+ 6,50% a.a., conforme definido no Procedimento de Bookbuilding |
AAA S&P Global |
2ª Série | 5 anos | Semestral | Anual, ao final do 4º e 5º anos |
Sim | CDI+ | CDI + spread limitado a 2,15% a.a., conforme definido no Procedimento de Bookbuilding |
AAA S&P Global |
1ª SÉRIE | 2ª SÉRIE | |
Prazo | 8 anos | 5 anos |
Juros |
Semestral |
Semestral |
Amortização | Anual, ao final do 6º, 7º e 8º anos | Anual, ao final do 4º e 5º anos |
Isenta | Sim | Sim |
Index | IPCA+ | CDI+ |
Taxa | O maior entre NTN-B30 +1,30% e IPCA+ 6,50% a.a., conforme definido no Procedimento de Bookbuilding | CDI + spread limitado a 2,15% a.a., conforme definido no Procedimento de Bookbuilding |
Rating | AAA S&P Global | AAA S&P Global |
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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