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Material Publicitário

Oferta pública da 13ª emissão de debêntures simples,
em até 2 séries, da companhia paulista de força e luz

Os recursos líquidos obtidos pela Devedora serão utilizados para o reembolso de custos e despesas de natureza imobiliária
e predeterminadas;
e para pagamento de aluguéis ainda não incorridos pela Devedora.

Projetos de investimento enquadrados nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431/11.

Devedora:
Companhia Paulista de Força e Luz

Capital aberto: Não

Volume: R$ 1.750.000.000,00 (um bilhão e setecentos e cinquenta milhões de reais)

Destinação dos recursos: Projetos de investimento enquadrados nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431/11.

Garantias: Fiança corporativa da CPFL Energia S.A. (“Garantidora”).

Covenants: Dívida Líquida / EBITDA ≤ 3,75x; Ebitda/Resultado Financeiro ≥ 2,25x – apurados semestralmente.

Taxa: 
1ª série: NTN-B32 + 0,40% a.a. ou IPCA + 5,70% a.a.(exp.b252)
2ª série: NTN-B35 + 0,40% a.a. ou IPCA + 5,75% a.a.(exp.b252)

Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 06/11/2023

Código ISIN das Debêntures da 1ª Série: BRPALFDBS0H7
Código ISIN das Debêntures da 2ª Série: BRPALFDBS0I5

Preço unitário: 1.000,0000

Público-alvo: Investidores Profissionais


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série 10 anos
Semestral Anual, a partir de out31 Sim  IPCA+ NTN-B32 +
0,40% a.a.
ou IPCA +
5,70% a.a.
(exp.b252)
AAA
Moody’s
2ª Série 12 anos Semestral Anual, a partir de out33 Sim  IPCA+ NTN-B35 +
0,40% a.a.
ou IPCA +
5,75% a.a.
(exp.b252)
AAA
Moody’s
 

Acesse os documentos da oferta


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 18/10/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 07/11/2023
Encerramento do período de reservas: 06/11/2023
Procedimento de alocação: 07/11/2023
Liquidação: 09/11/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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