Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
1ª Série | 10 anos |
Semestral | Anual, a partir de out31 | Sim | IPCA+ | NTN-B32 + 0,40% a.a. ou IPCA + 5,70% a.a. (exp.b252) |
AAA Moody’s |
2ª Série | 12 anos | Semestral | Anual, a partir de out33 | Sim | IPCA+ | NTN-B35 + 0,40% a.a. ou IPCA + 5,75% a.a. (exp.b252) |
AAA
Moody’s |
1ª SÉRIE | 2ª SÉRIE | |
Prazo | 20 anos | 29 anos |
Juros |
Semestral |
Semestral |
Amortização | Semestral e customizada, sendo a primeira amortização em novembro de 2026 | Semestral e customizada, sendo a primeira amortização em novembro de 2026 |
Isenta | Sim | Sim |
Index | IPCA+ | IPCA+ |
Taxa | O maior entre: (i)NTN-B35+ 1,60% e (ii) IPCA + 6,95% | O maior entre: (i) NTN-B45+ 1,81% e (ii) IPCA + 7,45% |
Rating | AAA Fitch | AAA Fitch |
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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