Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
1ª Série | 10 anos e 6 meses |
Semestral | Amortização customizada com duration aproximada de 6 anos |
Sim | IPCA+ | o maior entre IPCA + Cupom equivalente a NTN- B30 + 2,00% a.a. e IPCA+ 8,10%, sendo que a NTN-B30 será apurada no dia útil do bookbuilding |
AA+ S&P |
2ª Série | 18 anos e 6 meses |
Semestral | Amortização customizada com duration aproximada de 8,5 anos |
Sim | IPCA+ | o maior entre IPCA + Cupom equivalente a NTN- B40 + 3,00% a.a. e IPCA + 9,30%, sendo que a NTN-B40 será apurada no dia útil do bookbuilding |
AA+ S&P |
1ª SÉRIE | 2ª SÉRIE | |
Prazo | 10 anos e 6 meses | 18 anos e 6 meses |
Juros |
Semestral |
Semestral |
Amortização | Amortização customizada com duration aproximada de 6 anos | Amortização customizada com duration aproximada de 8,5 anos |
Isenta | Sim | Sim |
Index | IPCA+ | IPCA+ |
Taxa | o maior entre IPCA+ Cupom equivalente a NTN-B30 + 2,00% a.a. e IPCA+ 8,10%, sendo que a NTN-B30 será apurada no dia útil do bookbuilding | o maior entre IPCA+ Cupom equivalente a NTN-B40 + 3,00% a.a. e IPCA + 9,30%, sendo que a NTN-B40 será apurada no dia útil do bookbuilding |
Rating | AA+ S&P | AA+ S&P |
Início do período da reserva: 05/07/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 07/07/2023
Encerramento do período de reservas: 03/08/2023
Procedimento de alocação: 04/08/2023
Liquidação: 08/08/2023
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
Dúvidas?
Acesse nosso FAQPrecisa de ajuda?
meajuda@warren.com.brDas 9h às 18h (dias úteis)
Consultou nosso SAC
e ainda precisa de ajuda?
Das 10h às 17h (dias úteis)
Dúvidas?
Acesse nosso FAQPrecisa de ajuda?
meajuda@warren.com.brDas 8h às 20h (dias úteis)
Das 9h às 18h (dias úteis)
Consultou nosso SAC
e ainda precisa de ajuda?
Das 10h às 17h (dias úteis)
A Warren Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio Ltda (‘Warren’), inscrita sob o CNPJ: 92.875.780/0001-31 é uma instituição devidamente habilitada e autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.
Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio ou a recepção de informações atualizadas.
A Warren não presta serviço de consultoria de valores mobiliários. O serviço de Assessoria de Investimentos oferecido tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas dos clientes quanto aos produtos disponibilizados, de forma a auxiliar na escolha daqueles que melhor se adequem ao perfil de investimento. A tomada da decisão deve ser sempre do cliente.
Alguns investimentos no mercado financeiro são considerados de risco e podem resultar em perdas patrimoniais. A Warren não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o cliente venha a sofrer em virtude da realização de operações. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir.