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Material Publicitário

Oferta Pública da 2ª Emissão de Debêntures Águas do Rio
1 SPE
S.A. e da Águas do Rio 4 SPE S.A

Pré-pagamento de empréstimo-ponte vigente da Emissora, reembolso de outorga, de gastos e/ou despesas e/ou a realização de investimentos
para a
ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como para a implantação, ampliação e melhorias do sistema de
esgotamento
sanitário nos municípios atendidos pela Emissora, nos termos do art. 2º da Lei12.431.

Devedora: Águas do Rio 1 SPE S.A. e Águas do Rio 4 SPE S.A

Capital aberto: Não

Volume: R$5.543.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos e quarenta e três milhões de reais)

Destinação dos recursos: Pré-pagamento de empréstimo-ponte vigente da Emissora, reembolso de outorga, de gastos e/ou despesas e/ou a realização de investimentos para a ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como para a implantação, ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Emissora, nos termos do art. 2º da Lei12.431

Garantias: Garantia Real.

Covenants: Não atingimento de ICSD² consolidado igual a 1,05x, considerando a distribuição de dividendos (permitida a cura do índice através da Conta Complementação

Taxa: 
1ª série: o maior entre IPCA + Cupom equivalente a NTN-B30 + 2,00% a.a. e IPCA+ 8,10%, sendo que a NTN-B30 será apurada no dia útil do bookbuilding
2ª série: o maior entre IPCA + Cupom equivalente a NTN-B40 + 3,00% a.a. e IPCA + 9,30%, sendo que a NTN-B40 será apurada no dia útil do
bookbuilding

Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 03/08/2023 

Código ISIN das Debêntures da 1ª Série da SPE 1: BRRISPDBS020
Código ISIN das Debêntures da 2ª Série da SPE 1: BRRISPDBS038
Código ISIN das Debêntures da 1ª Série da SPE 4: BRRIS4DBS022
Código ISIN das Debêntures da 2ª Série da SPE 4: BRRIS4DBS030

Preço unitário: 1.000,0000

Público-alvo: Investidores Qualificados


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série 10 anos
e 6 meses 
Semestral Amortização
customizada com duration
aproximada
de 6
anos
Sim  IPCA+ o maior entre IPCA + Cupom
equivalente a NTN- B30 +
2,00% a.a. e IPCA+ 8,10%,
sendo que
a NTN-B30
será apurada
no dia útil do bookbuilding
AA+
S&P
2ª Série 18 anos e
6 meses
Semestral Amortização
customizada com duration
aproximada
de 8,5
anos
Sim  IPCA+ o maior entre IPCA + Cupom
equivalente
a NTN-
B40 +

3,00% a.a. e IPCA + 9,30%,
sendo que
a NTN-B40
será apurada
no dia útil do
bookbuilding
AA+
S&P

Acesse os documentos da oferta


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 05/07/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 07/07/2023
Encerramento do período de reservas: 03/08/2023
Procedimento de alocação: 04/08/2023
Liquidação: 08/08/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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