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Material Publicitário
Oferta pública da distribuição da 190ª Emissão Votorantim Cimentos

Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão destinados
pela Securitizadora, em sua integralidade, para pagamento do preço de
integralização das Debêntures.

Devedora: Votorantim Cimentos S.A.(“VCSA”) e Votorantim Cimentos N/NE S.A (“VCNNE”).

Capital aberto: Não

Volume: R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão destinados pela Securitizadora, em sua integralidade, para pagamento do preço de integralização das Debêntures.

Garantias: Não

Covenants: Não há

Taxa: 
1ª série: Pré DI jan/2033 + 0,60% ao ano
2ª série: NTN-B 2032 + 0,60% ao ano ou IPCA + 6,50% ao ano, dos dois o maior

Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 11/12/2023

Código ISIN das Debêntures da 1ª Série: 
Código ISIN das Debêntures da 2ª Série

Preço unitário: 1.000,0000

Público-alvo:
Investidores Qualificados e Profissionais


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série 20 anos
Semestral Semestral,
sem carência,
para ambas
as s
éries.
Sim  CDI+ 1ª Série:
Pré DI jan/2033
+ 0,60% ao ano
AAA
Fitch
2ª Série 29 anos Semestral Semestral,
sem carência,
para ambas
as
séries.
Sim  IPCA+ 2ª Série:
NTN-B 2032 +
0,60% ao ano ou IPCA + 6,50% ao ano, dos dois
o maior.
AAA
Fitch
 

 


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 24/11/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 13/12/2023
Encerramento do período de reservas: 11/12/2023
Procedimento de alocação: 12/12/2023
Liquidação: 15/12/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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