Oferta Pública da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 163ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da True Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos ao Grupo Nós

Devedora: GRUPO NÓS - REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIÊNCIA E PROXIMIDADE S.A.

Capital aberto: Não

Volume: R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Devedora serão utilizados para o reembolso de custos e despesas de natureza imobiliária e predeterminadas; e para pagamento de aluguéis ainda não incorridos pela Devedora.

Garantias: Garantia Fidejussória, na forma de fiança, prestada pela Raízen S.A.

Covenants: Não haverá

Taxa:
1ª série: CDI + 1,45% a.a.
2ª série: NTN-B30 + 1,45% a.a. ou IPCA + 7,65% a.a, o que for maio

Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 27/08/2023

Código ISIN das Debêntures da 1ª Série: BRAPCSCRII79
Código ISIN das Debêntures da 2ª Série: BRAPCSCRII87

Preço unitário: 1.000,0000

Público-alvo: Investidores Qualificados

	1ª SÉRIE	2ª SÉRIE
Prazo	5 anos	7 anos
Juros	Anual	Anual
Amortização	Bullet	Bullet
Isenta	Sim	Sim
Index	CDI+	IPCA+
Taxa	CDI + 1,45% a.a.	NTN-B30 + 1,45% a.a. ou IPCA+ 7,65% a.a., dos dois o maior
Rating	AAA Moody’s	AAA Moody’s

	1ª SÉRIE	2ª SÉRIE
Prazo	10 anos e 6 meses	18 anos e 6 meses
Juros	Semestral	Semestral
Amortização	Amortização customizada com duration aproximada de 6 anos	Amortização customizada com duration aproximada de 8,5 anos
Isenta	Sim	Sim
Index	IPCA+	IPCA+
Taxa	o maior entre IPCA+ Cupom equivalente a NTN-B30 + 2,00% a.a. e IPCA+ 8,10%, sendo que a NTN-B30 será apurada no dia útil do bookbuilding	o maior entre IPCA+ Cupom equivalente a NTN-B40 + 3,00% a.a. e IPCA + 9,30%, sendo que a NTN-B40 será apurada no dia útil do bookbuilding
Rating	AA+ S&P	AA+ S&P

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

A Warren Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio Ltda (‘Warren’), inscrita sob o CNPJ: 92.875.780/0001-31 é uma instituição devidamente habilitada e autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio ou a recepção de informações atualizadas.

A Warren não presta serviço de consultoria de valores mobiliários. O serviço de Assessoria de Investimentos oferecido tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas dos clientes quanto aos produtos disponibilizados, de forma a auxiliar na escolha daqueles que melhor se adequem ao perfil de investimento. A tomada da decisão deve ser sempre do cliente.

Alguns investimentos no mercado financeiro são considerados de risco e podem resultar em perdas patrimoniais. A Warren não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o cliente venha a sofrer em virtude da realização de operações. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir.

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Os recursos líquidos obtidos pela Devedora serão utilizados para o reembolso de custos e despesas de natureza imobiliária
e predeterminadas; e para pagamento de aluguéis ainda não incorridos pela Devedora.

Resumo da oferta

Acesse os documentos da oferta

Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 09/08/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 29/08/2023
Encerramento do período de reservas: 27/08/2023
Procedimento de alocação: 28/08/2023
Liquidação: 31/08/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

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	Prazo	Juros	Amortização	Isenta	Index	Taxa	Rating
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2ª Série	7 anos	Anual	Bullet	Sim	IPCA+	NTN- B30 + 1,45% a.a. ou IPCA + 7,65% a.a., dos dois o maior	AAA Moody's

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Início do período da reserva: 09/08/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 29/08/2023
Encerramento do período de reservas: 27/08/2023
Procedimento de alocação: 28/08/2023
Liquidação: 31/08/2023

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