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Material Publicitário

Oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários, em Série Única da 202ª (ducentésima segunda)
Emissão da
Opea Securitizadora S.A. lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela
Faro Energy Projetos Solares
Holding S.A.

Devedora: Faro Energy Projetos Solares Holding S.A.
Capital aberto: Faro Energy
Volume: R$ 310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de reais)
Garantias: Garantia Firme para 100% do Volume da Emissão, sendo certo que os CRI oriundos do eventual exercício total ou parcial da opção de lote adicional será conduzida pelos Coordenadores sob regime de melhores esforços de colocação
Covenants: Não há
Taxa: Série Única: O maior entre NTN-B 2030 + 2,60% OU IPCA + 7,95% ao ano
Preço Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: Não há
Prazo máximo para reserva: 18/12/2023


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 

Série Única

8,4 anos 

Semestral

Semestral

Sim 

IPCA

O maior entre NTN-B 2030 + 2,60% ou IPCA + 7,95% ao ano

AAA


Cronograma da oferta

Procedimento de Bookbuilding: 18/12/2023

Divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding: 18/12/2023

Liquidação financeira da oferta:  20/12/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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