Devedora: Faro Energy Projetos Solares Holding S.A.
Capital aberto: Faro Energy
Volume: R$ 310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de reais)
Garantias: Garantia Firme para 100% do Volume da Emissão, sendo certo que os CRI oriundos do eventual exercício total ou parcial da opção de lote adicional será conduzida pelos Coordenadores sob regime de melhores esforços de colocação
Covenants: Não há
Taxa: Série Única: O maior entre NTN-B 2030 + 2,60% OU IPCA + 7,95% ao ano
Preço Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: Não há
Prazo máximo para reserva: 18/12/2023
Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
Série Única |
8,4 anos |
Semestral |
Semestral |
Sim |
IPCA |
O maior entre NTN-B 2030 + 2,60% ou IPCA + 7,95% ao ano |
AAA |
1ª Série | |
Prazo | 7 anos |
Juros |
Semestral, 6º e 7º anos |
Amortização | Não |
Isenta | Não |
Index | CDI+ |
Taxa | CDI + 1,60% a.a |
Rating | AAA Fitch |
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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