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MATERIAL PUBLICITÁRIO

CRA Vamos - Oferta Pública de Distribuição da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 233ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Aquisição, pela Devedora, a pedido dos produtores rurais, ou cooperativa de produtores rurais, de caminhões, máquinas e implementos agrícolas, inclusive veículos, indicados na Escritura de Emissão, e de sua simultânea locação a eles, para emprego exclusivamente nas atividades de produção de produtos e insumos agropecuários. 

Devedora: Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
Capital aberto: Sim
Volume: R$ 750.000.000,00 (Setecentos e cinquenta milhões de reais)
Destinação dos recursos: Aquisição, pela Devedora, a pedido dos produtores rurais, ou cooperativa de produtores rurais, de caminhões, máquinas e implementos agrícolas, inclusive veículos, indicados na Escritura de Emissão, e de sua simultânea locação a eles, para emprego exclusivamente nas atividades de produção de produtos e insumos agropecuários
Garantias: Clean
Covenants: Razão entre Dívida Financeira Líquida e o EBITDA Consolidado menor ou igual a 3,75x. O Índice Financeiro será alterado automaticamente para 4x a partir do momento que não haja mais Instrumentos com Índice Financeiro menor que 4x
Taxa:

1a Série: CDI+ 0,90%
2a Série: CDI+ 1,20%
3a Série: NTNB30 +0,90% ou IPCA+ 6,80% a.a., dos dois o maior

Preço Unitário: 1.000,0000
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: Não há
Prazo máximo para reserva: 30/01/2023
Código ISIN das debêntures da primeira série: BRECOACRACL3
Código ISIN das debêntures da segunda série: BRECOACRACM1

Código ISIN das debêntures da terceira série: BRECOACRACN9
Público Alvo: Investidor Qualificado


Resumo
da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série  5 anos  Semestrais,
Sem Carência
Bullet
(No Vencimento)
Sim  CDI+ 0,90%  AAA Fitch
2ª Série  7 anos  Bullet Bullet
(No Vencimento)
Sim  CDI+ 1,20%  AAA Fitch
 3ª Série  7 anos   Semestrais,
Sem Carência
 Bullet  Sim  IPCA+ B30 + 0,90% ou 6,80%a.a., dos dois o maior.    AAA Fitch

Cronograma
da oferta
1

Início do período da reserva: 20/01/2023

 

Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 20/01/2023


Encerramento do período de reservas: 29/01/2023


Procedimento de alocação: 30/01/2023


Liquidação: 03/02/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;


2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.


Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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