Aquisição, pela Devedora, a pedido dos produtores rurais, ou cooperativa de produtores rurais, de caminhões, máquinas e implementos agrícolas, inclusive veículos, indicados na Escritura de Emissão, e de sua simultânea locação a eles, para emprego exclusivamente nas atividades de produção de produtos e insumos agropecuários.
Devedora: Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
Capital aberto: Sim
Volume: R$ 750.000.000,00 (Setecentos e cinquenta milhões de reais)
Destinação dos recursos: Aquisição, pela Devedora, a pedido dos produtores rurais, ou cooperativa de produtores rurais, de caminhões, máquinas e implementos agrícolas, inclusive veículos, indicados na Escritura de Emissão, e de sua simultânea locação a eles, para emprego exclusivamente nas atividades de produção de produtos e insumos agropecuários
Garantias: Clean
Covenants: Razão entre Dívida Financeira Líquida e o EBITDA Consolidado menor ou igual a 3,75x. O Índice Financeiro será alterado automaticamente para 4x a partir do momento que não haja mais Instrumentos com Índice Financeiro menor que 4x
Taxa:
1a Série: CDI+ 0,90%
2a Série: CDI+ 1,20%
3a Série: NTNB30 +0,90% ou IPCA+ 6,80% a.a., dos dois o maior
Preço Unitário: 1.000,0000
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: Não há
Prazo máximo para reserva: 30/01/2023
Código ISIN das debêntures da primeira série: BRECOACRACL3
Código ISIN das debêntures da segunda série: BRECOACRACM1
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRECOACRACN9
Público Alvo: Investidor Qualificado
Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
1ª Série | 5 anos | Semestrais, Sem Carência |
Bullet (No Vencimento) |
Sim | CDI+ | 0,90% | AAA Fitch |
2ª Série | 7 anos | Bullet | Bullet (No Vencimento) |
Sim | CDI+ | 1,20% | AAA Fitch |
3ª Série | 7 anos | Semestrais, Sem Carência |
Bullet | Sim | IPCA+ | B30 + 0,90% ou 6,80%a.a., dos dois o maior. | AAA Fitch |
1ª SÉRIE | 2ª SÉRIE | 3ª SÉRIE | ||||
Prazo | 7 anos | 10 anos | 15 anos | |||
Juros |
Semestral, | Semestral | Semestral | |||
Amortização | Bullet | Anual, ao final dos 8º, 9º e 10º anos | Anual, ao final dos 13º, 14º e 15º anos | |||
Isenta | Sim | Sim | Sim | |||
Index | IPCA+ | IPCA+ | IPCA+ | |||
Taxa | 100% da taxa DI + sobretaxa limitada a 3,00% ao ano | NTN-B30 + 1,40% a.a. ou IPCA + 7,00% a.a., dos dois o maiorNTN-B32 + 1,65% a.a. ou IPCA + 7,30% a.a., dos dois o maior | NTN-B40 + 2,00% a.a. ou IPCA + 8,00% a.a., dos dois o maior | |||
Rating | AAA Fitch | AAA Fitch | AAA Fitch |
Início do período da reserva: 20/01/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 20/01/2023
Encerramento do período de reservas: 29/01/2023
Procedimento de alocação: 30/01/2023
Liquidação: 03/02/2023
1) Possua o perfil de risco adequado;
2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.
Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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