Os recursos obtidos pela Devedora em razão da integralização das Debêntures deverão ser destinados às atividades de compra de etanol diretamente de produtores rurais, substancialmente nos termos do cronograma estimativo indicado no Termo de Securitização.
Devedora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Capital aberto: Não
Volume: R$ 500.000.000,00 (Quinhentos milhões de reais)
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos pela Devedora em razão da integralização das Debêntures deverão ser destinados às atividades de compra de etanol diretamente de produtores rurais, substancialmente nos termos do cronograma estimativo indicado no Termo de Securitização.
Garantias: Fiança da Ultrapar Participações S.A.
Covenants: -
Taxa:
1ª Série: Taxa Pré Equivalente ao CDI de duration mais próxima à Primeira Série + spread de até 1,00%a.a., a ser fixada em D-1 do bookbuilding
2ª Série: CDI + spread de até 1,00% a.a, a ser fixado na data do Bookbuilding
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: -
Prazo máximo para reserva: 21/06/2023
Código ISIN dos CRAs
CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª SÉRIE: “BRVERTCRA3I8”
CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª SÉRIE: “BRVERTCRA3J6”
Preço unitário: 1.000,0000
Público-alvo: Investidores Qualificados
Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
1ª Série | 4 anos | Trimestral, Sem Carência |
Bullet | Sim | PRÉ | Taxa pré equivalente ao DI +1,00% a.a. | AAA Moodys's |
2ª Série | 4 anos | Trimestral, Sem Carência |
Bullet | Sim | CDI+ | CDI + 1,00% a.a. | AAA Moodys's |
1ª SÉRIE | 2ª SÉRIE | |
Prazo | 10 anos e 6 meses | 18 anos e 6 meses |
Juros |
Semestral |
Semestral |
Amortização | Amortização customizada com duration aproximada de 6 anos | Amortização customizada com duration aproximada de 8,5 anos |
Isenta | Sim | Sim |
Index | IPCA+ | IPCA+ |
Taxa | o maior entre IPCA+ Cupom equivalente a NTN-B30 + 2,00% a.a. e IPCA+ 8,10%, sendo que a NTN-B30 será apurada no dia útil do bookbuilding | o maior entre IPCA+ Cupom equivalente a NTN-B40 + 3,00% a.a. e IPCA + 9,30%, sendo que a NTN-B40 será apurada no dia útil do bookbuilding |
Rating | AA+ S&P | AA+ S&P |
Início do período da reserva: 05/06/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 23/06/2023
Encerramento do período de reservas: 21/06/2023
Procedimento de alocação: 22/06/2023
Liquidação: 28/06/2023
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Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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