new_logo_warren_white

  •  

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Oferta Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio em até 2 séries, lastreados por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e garantida por Ultrapar Participações S.A.

Os recursos obtidos pela Devedora em razão da integralização das Debêntures deverão ser destinados às atividades de compra de etanol diretamente de produtores rurais, substancialmente nos termos do cronograma estimativo indicado no Termo de Securitização.

Devedora: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Capital aberto: Não

Volume: R$ 500.000.000,00 (Quinhentos milhões de reais)
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos pela Devedora em razão da integralização das Debêntures deverão ser destinados às atividades de compra de etanol diretamente de produtores rurais, substancialmente nos termos do cronograma estimativo indicado no Termo de Securitização.
Garantias: Fiança da Ultrapar Participações S.A.
Covenants: - 

Taxa: 
1ª Série: Taxa Pré Equivalente ao CDI de duration mais próxima à Primeira Série + spread de até 1,00%a.a., a ser fixada em D-1 do bookbuilding
2ª Série: CDI + spread de até 1,00% a.a, a ser fixado na data do Bookbuilding
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: -
Prazo máximo para reserva: 21/06/2023 
Código ISIN dos CRAs
CÓDIGO ISIN DOS CRA 1ª SÉRIE: “BRVERTCRA3I8”
CÓDIGO ISIN DOS CRA 2ª SÉRIE: “BRVERTCRA3J6”
Preço unitário: 1.000,0000
Público-alvo: Investidores Qualificados


Resumo
da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série 4 anos  Trimestral,
Sem Carência
Bullet Sim  PRÉ Taxa pré equivalente ao DI +1,00% a.a. AAA Moodys's
2ª Série 4 anos  Trimestral,
Sem Carência
Bullet Sim  CDI+ CDI + 1,00% a.a. AAA Moodys's

Cronograma
da oferta
1

Início do período da reserva: 05/06/2023


Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 23/06/2023


Encerramento do período de reservas: 21/06/2023


Procedimento de alocação: 22/06/2023


Liquidação: 28/06/2023

Para que o seu pedido de

reserva possa ser processado

é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;


2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.


Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

ANBIMA.svg

 

Conheça outras ofertas públicas disponibilizadas pela Warren