Atividades de produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de cana-de-açúcar, bem como seus subprodutos e resíduos, em especial o custeio da produção e comercialização de açúcar e etanol pela Devedora, inclusive no que se refere ao processo de cultivo da cana-de-açúcar que serve de matéria prima para ambos os produtos.
Devedora: Vale do Pontal Açúcar e Etanol S.A.
Capital aberto: Não
Volume: R$ 200.000.000,00 (Duzentos milhões de reais)
Destinação dos recursos: Atividades de produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de cana-de-açúcar, bem como seus subprodutos e resíduos, em especial o custeio da produção e comercialização de açúcar e etanol pela Devedora, inclusive no que se refere ao processo de cultivo da cana-de-açúcar que serve de matéria prima para ambos os produtos.
Garantias: Fiança da (i) Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações e (ii) Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A.
Covenants: (i) Dívida Bancária Líquida / Tonelada de Cana Processada nos últimos 12 meses ≤ R$ 120,00 (cento e vinte reais) (ii) Dívida Bancária Líquida / EBITDA ≤ 3,0
Taxa:
1ª Série: CDI + 1,80% a.a.
2ª Série: NTNB30 + 150bps ou IPCA + 7,65 % a.a., dos dois o maio
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: -
Prazo máximo para reserva: 02/03/2023
Código ISIN dos CRA da 1ª Série: BRECOACRACP4
Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRECOACRACQ2
Preço Unitário: 1.000,0000
Público Alvo: Investidor Qualificado
Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
1ª SÉRIE | 8 anos | Semestral | Anual, ao final do 7º e 8º anos contados a partir da data de emissão | Sim | CDI+ | 1,80% a.a. | AA S&P |
2º SÉRIE | 8 anos | Semestral | Anual, ao final do 7º e 8º anos contados a partir da data de emissão | Sim | IPCA+ | NTNB30 + 150bps ou IPCA + 7,65 % a.a., dos dois o maior | AA S&P |
1ª SÉRIE | 2ª SÉRIE | |
Prazo | 8 anos | 8 anos |
Juros | Semestral | Semestral |
Amortização | Anual, ao final do 7º e 8º anos contados a partir da data de emissão | Anual, ao final do 7º e 8º anos contados a partir da data de emissão |
Isenta | Sim | Sim |
Index | CDI+ | IPCA+ |
Taxa | 1,80% a.a. | NTNB30 + 150bps ou IPCA + 7,65 % a.a., dos dois o maior |
Rating | AA S&P | AA S&P |
Início do período da reserva: 08/02/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 08/03/2023
Encerramento do período de reservas: 02/03/2023
Procedimento de alocação: 03/03/2023
Liquidação: 09/03/2023
1) Possua o perfil de risco adequado;
2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.
Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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