Oferta Pública | BTG COMMODITIES

Oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, sob o Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, da 83ª (octogésima terceira Emissão), em até 2 (Duas) Séries, da Vert Companhia Securitizadora, Lastreados em Debêntures devidas pela Engelhart CTP (Brasil) S.A. (“BTG Commodities”)

Recursos líquidos recebidos em razão da subscrição e integralização das Debêntures, integral e exclusivamente a produtores rurais ou suas cooperativas indicados na tabela constante do Anexo XII do Termo de Securitização (“Fornecedores”), no âmbito da aquisição, sem limitação, de soja, milho, farelo de soja e óleo in natura de soja, com padrão de exportação, na forma prevista em seu objeto social e no curso ordinário de seus negócios, caracterizando se como direitos creditórios do agronegócio.

Devedora: BTG PACTUAL COMMODITIES
Capital aberto: Não
Volume: R$ 1.000.000.000,00 (Um bilhão de reais)
Destinação dos recursos: Os recursos oriundos da captação serão destinados a Projeto(s) de investimento na área de infraestrutura, considerado(s) como prioritário(s) na forma regulamentada pelo Poder Executivo federal, de acordo com o art. 2º da Lei 12.431.Recursos líquidos recebidos em razão da subscrição e integralização das Debêntures, integral e exclusivamente a produtores rurais ou suas cooperativas indicados na tabela constante do Anexo XII do Termo de Securitização (“Fornecedores”), no âmbito da aquisição, sem limitação, de soja, milho, farelo de soja e óleo in natura de soja, com padrão de exportação, na forma prevista em seu objeto social e no curso ordinário de seus negócios, caracterizando se como direitos creditórios do agronegócio.
Garantias: Clean
Covenants: Não há
Taxa:

1 série: 103% do CDI
2 Série: Taxa DI (jan/28) + 0,30% a.a
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: -
Prazo máximo para reserva: 09/02/2023

Código ISIN dos CRA da 1ª Série: BRVERTCRA385
Código ISIN dos CRA da 2ª Série: BRVERTCRA393

Preço Unitário: 1.000,0000

Público Alvo: Investidor Profissional e Qualificado

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

A Warren Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio Ltda (‘Warren’), inscrita sob o CNPJ: 92.875.780/0001-31 é uma instituição devidamente habilitada e autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio ou a recepção de informações atualizadas.

A Warren não presta serviço de consultoria de valores mobiliários. O serviço de Assessoria de Investimentos oferecido tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas dos clientes quanto aos produtos disponibilizados, de forma a auxiliar na escolha daqueles que melhor se adequem ao perfil de investimento. A tomada da decisão deve ser sempre do cliente.

Alguns investimentos no mercado financeiro são considerados de risco e podem resultar em perdas patrimoniais. A Warren não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o cliente venha a sofrer em virtude da realização de operações. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir.

	Prazo	Juros	Amortização	Isenta	Index	Taxa	Rating
1ª SÉRIE	4 anos	Semestrais, Sem Carência	Bullet	Sim	%CDI	103,00% a.a.	-
2º SÉRIE	5 anos	Bullet	Bullet	Sim	CDI+	Taxa DI (jan28) + 0,30%a.a.	-

	1ª SÉRIE	2ª SÉRIE
Prazo	4 anos	5 anos
Juros	Semestrais, Sem carência	Bullet
Amortização	Bullet	Bullet
Isenta	Sim	Sim
Index	%CDI	CDI+
Taxa	103,00% a.a.	Taxa DI (jan28) + 0,30%a.a.
Rating	-	-

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