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Material Publicitário

Oferta pública da 4ª Emissão de debêntures simples, em até 3 (três) séries
da transmissora aliança de energia eletétrica S.A. - Taesa


Investimentos e/ou reembolso de despesas relacionados aos Projetos abaixo:
(i) Projeto Novatrans; (ii) Projeto Ananaí; (iii) Projeto Pitiguari; (iv) Projeto Saíra

Devedora: TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - TAESA

Capital aberto: Sim

Volume: R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Investimentos e/ou reembolso de despesas relacionados aos Projetos abaixo:
(i) Projeto Novatrans
(ii) Projeto Ananaí
(iii) Projeto Pitiguari
(iv) Projeto Saíra

 

Garantias: Clean

Covenants: Não há. 


Taxa:
1ª série: NTNB-32 + 50 bps ou IPCA + 5,80% a.a., dos dois o maior

2ª série: NTNB-35 + 60 bps ou IPCA + 5,90% a.a., dos dois o maior
3ª série: NTNB-35 + 70 bps ou IPCA + 6,05% a.a., dos dois o maior


Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 24/09/2023

Código ISIN das debêntures da primeira série: BRTAEEDBS0T8
Código ISIN das debêntures da segunda série: BRTAEEDBS0U6
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRTAEEDBS0V4

Preço unitário: 1.000,0000


Público-alvo: Público Geral


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série  10 anos  Semestral


Bullet


Sim  IPCA+
NTNB-32 +
50 bps ou
IPCA + 5,80% a.a., dos dois
o maior
AAA
Fitch
2ª Série  12 anos  Semestral Bullet Sim  IPCA+
NTNB-35 +
60 bps ou
IPCA +
5,90% a.a.,
dos dois o
maior
AAA
Fitch
 3ª Série  15 anos   Semestral
Ao final do
13º, 14º e
15º anos
 Sim IPCA+
NTNB-35 +
70 bps ou
IPCA + 6,05% a.a., dos dois
o maior
 AAA
Fitch

 

Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 04/09/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 26/09/2023
Procedimento de alocação: 25/09/2023
Liquidação: 27/09/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;


2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.


Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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