Volume: 12.431: R$ 1.337.000,00 (um milhão trezentos e trinta e sete mil reais)
Debêntures Institucionais: R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões)
Destinação dos Recursos: 1ª e 2ª Séries: Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874 e das Portarias, a totalidade dos recursos captados pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série será destinada para o financiamento futuro dos projetos de investimento em infraestrutura de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, de titularidade das Controladas.
3ª e 4ª Séries: Gestão ordinária dos negócios da emissora.
Garantias: Clean
Covenants: Relação Dívida Financeira Líquida pelo EBITDA ≤ 4,25x, mensurada trimestralmente
Taxa:
1ª Série: NTN-B30+0,45% ou IPCA+5,50%, dos dois o maior
2ª Série: NTN-B32+0,70% ou IPCA+5,85%, dos dois o maior
3ª Série: CDI + 1,60% a.a.
4ª Série: CDI + 1,85% a.a.
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: -
Prazo máximo para reserva: 08/10/2023
Código ISIN dos CRAs:
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: “BRENGIDBS119”
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: “BRENGIDBS127"
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA TERCEIRA SÉRIE: “BRENGIDBS135”
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA QUARTA SÉRIE: “BRENGIDBS143”
Preço unitário: 1.000,0000
Público-alvo: 1ª e 2ª Séries: Público Geral | 3ª e 4ª Séries: Investidores Profissionais
Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
1ª Série |
7 anos |
Semestral |
|
Sim |
IPCA+ |
NTN-
|
AAA Fitch |
2ª Série |
10 anos |
Semestral |
8º, 9º e
|
Sim |
IPCA+ |
NTN-
|
AAA Fitch |
3ª Série |
5 anos |
Semestral
|
Bullet |
Sim |
CDI+ |
CDI +
|
AAA Fitch |
4ª Série |
7 anos |
Semestral |
Bullet |
Sim |
CDI+ |
CDI +
|
AAA Fitch |
1ª SÉRIE | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | |
Prazo | 7 anos | 10 anos | 5 anos | 7 anos |
Juros | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral |
Amortização | 6º e 7º anos | 8º, 9º e 10º anos | Bullet | Bullet |
Isenta | Sim | Sim | Sim | Sim |
Index | IPCA+ | IPCA+ | CDI+ | CDI+ |
Taxa | NTN-B30+0,45% ou IPCA+5,5 0%, dos dois o maior | NTN-B32+0,70% ou IPCA+5,85%, dos dois o maior | CDI + 1,60% a.a. | CDI +1,85% a.a |
Rating | AAA Fitch | AAA Fitch | AAA Fitch | AAA Fitch |
Dúvidas?
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