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Material Publicitário

Oferta pública da 19ª emissão de debêntures simples do grupo Energisa S.A.

1ª e 2ª Séries: Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874 e das Portarias, a totalidade dos recursos captados pela Emissora
por
meio da emissão das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série será destinada para o financiamento futuro dos projetos de investimento
em infraestrutura de distribuição, transmissão
e geração de energia elétrica, de titularidade das Controladas. 3ª e 4ª Séries: Gestão ordinária dos negócios da emissora.

Devedora: Energisa S.A. 

Capital aberto: Sim

Volume: 12.431: R$ 1.337.000,00 (um milhão trezentos e trinta e sete mil reais)

Debêntures Institucionais: R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões)


Destinação dos Recursos: 1ª e 2ª Séries: Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874 e das Portarias, a totalidade dos recursos captados pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série será destinada para o financiamento futuro dos projetos de investimento em infraestrutura de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, de titularidade das Controladas.
3ª e 4ª Séries: Gestão ordinária dos negócios da emissora.


Garantias:
Clean


Covenants:
Relação Dívida Financeira Líquida pelo EBITDA ≤ 4,25x, mensurada trimestralmente

Taxa: 

1ª Série: NTN-B30+0,45% ou IPCA+5,50%, dos dois o maior
2ª Série:  NTN-B32+0,70% ou IPCA+5,85%, dos dois o maior
Série: CDI + 1,60% a.a.
4ª Série: CDI + 1,85% a.a.


Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

 

Prazo máximo para reserva: 08/10/2023

Código ISIN dos CRAs:
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE:BRENGIDBS119
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: “BRENGIDBS127"
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA TERCEIRA SÉRIE: “BRENGIDBS135
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA QUARTA SÉRIE:BRENGIDBS143

 

Preço unitário: 1.000,0000

 

Público-alvo: 1ª e 2ª Séries: Público Geral | 3ª e 4ª Séries: Investidores Profissionais

 

Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 

1ª Série 

7 anos 

Semestral


6º e 7º
anos


Sim 

IPCA+

NTN-
B30+0,45
% ou
IPCA+5,5
0%, dos
dois o
maior

AAA Fitch

2ª Série 

10 anos 

Semestral

8º, 9º e
10º anos

Sim 

IPCA+

NTN-
B32+0,70
% ou
IPCA+5,8
5%, dos
dois o
maior

AAA Fitch

 3ª Série 

5 anos 

 Semestral

Bullet

 Sim

CDI+

CDI +
1,60%
a.a.

AAA Fitch

 4ª Série 

7 anos

Semestral

Bullet

Sim

CDI+

CDI +
1,85%
a.a

AAA Fitch

Cronograma:

Início do período da reserva: 20/09/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 10/10/2023
Encerramento do período de reservas: 08/10/2023
Procedimento de alocação: 09/10/2023
Liquidação: 10/10/2023

 

 

 


 

Documentos:                                                                                                             

Aviso ao mercado
Comunicado ao mercado
Lâmina

Prospecto preliminar


 
 

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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É necessário o envio de comunicação por e-mail: oferta.publica@warren.com.br dentro do prazo de reservas, onde o assunto deverá ser
"Oferta Pública", sob pena
de ser invalidado. 

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