Devedora: ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.- ENAUTA

Capital aberto: Sim

Volume: R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais)

Destinação dos recursos: 1ª e 3ª Séries: serão utilizados exclusivamente para: (i) reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à Implementação e Desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta (“Projeto”), ocorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta; e/ou (ii) pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas a serem incorridos a partir da Data de Emissão e relacionados ao Projeto, nos termos da Lei 12.431. 2ª Série: serão utilizados exclusivamente para o reforço do capital de giro da Emissora, bem como outros propósitos corporativos gerais

Garantias: Fiança Corporativa da Enauta Energia S.A. (“Garantidora Local”), Corporate Guarantee da Enauta Netherlands BV e Atlanta Field BV (“Garantidoras Estrangeiras”, em conjunto, “Garantidoras”) e possíveis subsidiárias a serem constituídas no contexto de eventuais reorganizações societárias da Emissora e/ou das Garantidoras;
▪ Alienação Fiduciária das Ações da Garantidora Local e Pledge of Shares das Garantidoras Estrangeiras;
▪ Penhor de Direitos Emergentes das Concessões de Atlanta e Manati;
▪ Cessão fiduciária de Contas de Pagamentos (equivalentes a próxima
parcela de principal e juros, a ser constituída 1/6 em cada mês); e
▪ Cessão Fiduciária de ajustes de derivativos da Emissora, caso aplicáveis e xdesde que relacionados à emissão das Debêntures

Covenants: Dívida Líquida/EBITDAX menor ou igual a 2,5x (incorrência);
▪ Asset Life Coverage Ratio maior ou igual a 1,5x (NPV @10% das reservas totais divido pelo saldo da dívida bruta consolidada subtraída do saldo das Contas Vinculadas e do saldo constante da conta vinculada de depósito do Valor Retido), sendo certo que a métrica para apuração de reservas será: (i) 1.5P até o 2º ano de medição (ii) 1.5 PDP a partir do 3º ano de medição;
▪ Loan Life Coverage Ratio maior ou igual a 1,3x (NPV @10% das reservas relativas ao Campo de Atlanta e Manati pelo prazo remanescente das
dívidas referentes ao Valor Total das Captações divido pelo saldo da dívida em fase de captação subtraída do saldo das Contas Vinculadas e do saldo constante da conta vinculada de depósito do Valor Retido) , sendo certo que a métrica para apuração de reservas será: (i) 1.5P até o 2º ano de medição;
(ii) 1.5 PDP a partir do 3º ano de medição;

Taxa:
1ª série: NTN-B 2028 + 3,70% a.a. ou IPCA + 8,75% a.a., dos dois o maior
2ª série: CDI + 4,50% a.a.
3ª série: DI Fut* + 3,75% a.a. ou 14,75% a.a., dos dois o maior

Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 24/09/2023

Preço unitário: 1.000,0000

Público-alvo: Público Geral

Resumo da oferta

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Material Publicitário

Contrato de Coordenação

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Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 13/09/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 28/09/2023
Procedimento de alocação: 28/09/2023
Liquidação: 29/09/2023

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

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¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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