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Material Publicitário

Oferta pública da 14ª emissão de debêntures simples, em até duas séries,
da CTEEP - comanha de transmissão de energia elétrica paulista

Os recursos serão utilizados na implementação e desenvolvimento do
Projeto enquadrado
como prioritário pelo Ministério da Infraestrutura, nos
termos do Art. 2º da Lei 12.431

Devedora: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista

Capital aberto: Sim

Volume: R$ 1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Os recursos serão utilizados na implementação e desenvolvimento do Projeto enquadrado como prioritário pelo Ministério da Infraestrutura, nos termos do Art. 2º da Lei 12.431

Garantias: Clean

Covenants: Não há

Taxa: 
1ª série: O maior entre NTN-B32 + 0,40% e IPCA+ 5,52% a.a.
2ª série: O maior entre NTN-B35 + 0,50% e IPCA+ 5,73% a.a.

Quantidade mínima: 1


Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 19/10/2023 

Códigos ISIN dos DEBs:
Código ISIN das Debêntures da primeira série: BRELETDBS065
Código ISIN das Debêntures da segunda série: BRELETDBS073

Preço unitário: 1.000,0000

Público-alvo: Público Geral


Resumo da oferta

 

Prazo 

Juros 

Amortização 

Isenta  

Index 

Taxa 

Rating 

1ª Série

10 anos 

Semestral

Anual, ao final
do 9º e 10º anos 

Sim 

IPCA+

O maior entre NTN-B32 + 0,40% e IPCA+ 5,52% a.a.

AAA
Fitch

2ª Série

15 anos

Semestral

Anual, ao final do
13, 14º e 15º anos

Sim 

IPCA+

O maior entre 
NTN- B35 +  0,50% e IPCA+  5,73% a.a.

AAA
Fitch

 


Acesse os documentos da oferta


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 04/10/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 23/10/2023
Encerramento do período de reservas: 19/10/2023
Procedimento de alocação: 20/10/2023
Liquidação: 25/10/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;


2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.


Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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