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Material Publicitário

Oferta Pública da 14ª de Debêntures da Companhia Siderúrgica Nacional S.A.

Os recursos serão utilizados na implementação e desenvolvimento do Projeto enquadrado como
prioritário
pelo Ministério da Infraestrutura, no termos do Art. da Lei 12.431

Devedora: CSN - Companhia Siderúrgica Nacional S.A.

Capital aberto: Sim

Volume: R$700.000.000,00 (Setecentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Os recursos serão utilizados na implementação e desenvolvimento do Projeto enquadrado como prioritário pelo Ministério da Infraestrutura, no termos do Art. 2º da Lei 12.431

Garantias: Clean

Covenants: Dívida Líquida / EBITDA menor ou igual a 4,50x

Taxa:
1
ª Série: NTN-B30 + 1,40% a.a. ou IPCA + 7,00% a.a., dos dois o maior
2ª Série: NTN-B32 + 1,65% a.a. ou IPCA + 7,30% a.a., dos dois o maior
3ª Série: NTN-B40 + 2,00% a.a. ou IPCA + 8,00% a.a., dos dois o maior

Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: Não há

Prazo máximo para reserva: 12/07/2023

Código ISIN das debêntures da primeira série: BRCSNADBS0H5

Código ISIN das debêntures da segunda série: BRCSNADBS0I3
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRCSNADBS0J1

Preço unitário: 1.000,00


Público-alvo: Público geral


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série  5 anos  Semestral Bullet

Sim  IPCA+ NTN-B30
+ 1,40% a.a.
ou
IPCA +
7,00% a.a.,
dos
dois
o
maior
AAA
Fitch
2ª Série  10 anos  Semestral Anual, ao
final dos 8º,
9º e
10º anos
Sim  IPCA+ NTN-B32 + 1,65% a.a.
ou
IPCA+

7,30% a.a.,
dos
dois
o
maior
AAA
Fitch
 3ª Série  15 anos   Semestral
Anual, ao
final dos 13º, 14º e 15º anos
 Sim  IPCA+ NTN-B40 + 2,00% a.a.
ou
IPCA+
8,00% a.a.,
dos
dois
o
maior
 AAA
Fitch

Acesse os documentos da oferta


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 27/06/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 14/07/2023
Encerramento do período de reservas: 12/07/2023
Procedimento de alocação: 13/07/2023
Liquidação: 18/07/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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