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Material Publicitário

16ª (décima sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, para Distribuição Pública, da Companhia Siderúrgica Nacional

Oferta Pública: Resolução CVM 160 via rito automático

Instrumento:
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária

Volume Total da Oferta:
R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais)

Valor Nominal Unitário:
R$1.000,00 (mil reais)

Regime de Colocação:
Garantia Firme para o Volume Total

Séries:
Até 2 (Duas) Séries, em Vasos Comunicantes, observado o volume máximo de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para as Debêntures da 2ª Série

Prazo e Amortização:
1ª Série: 10 anos e amortização bullet | 2ª Série: 15 anos e amortização no 13º, 14º e 15º anos

Taxa Teto Indicativa:
1ª Série: NTN-B33 + 0,49% a.a ou IPCA + 6,90% a.a, dos dois o maior | 2ª Série: NTN-B35 + 0,69% a.a ou IPCA + 7,00% a.a, dos dois o maior. As NTN-Bs serão apuradas no dia útil do Bookbuilding. A Taxa Teto Indicativa não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade.

Juros:
semestrais, sem carência

Rating Preliminar da Oferta:
AAA(bra), atribuído pela Fitch Ratings Brasil Ltda. Esta classificação foi realizada em 05 de novembro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Público-alvo:
Público Investidor em Geral

Cronograma da oferta:

18/08/2023 - Protocolo do Pedido de Registro Ordinário da Oferta na CVM

02/10/2023 - Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar

03/10/2023Início das Apresentações para Potenciais Investidores

09/10/2023Início do Período de Reserva

25/10/2023 - Encerramento do Período de Reserva

26/10/2023Concessão do Registro da Oferta pela CVM

26/10/2023Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo

27/10/2023Início do Período de Subscrição

09/11/2023Encerramento do Período de Subscrição

13/11/2023Realização do Procedimento de Alocação

17/11/2023 - Data de Liquidação

19/04/2023 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento

Cronograma da oferta:

12/11/2024 - Início do Período de Reserva para pessoas vinculadas | Início do Período de Reserva

19/11/2024 - Encerramento do Período de Reserva para pessoas vinculadas

19/11/2024 - Encerramento do Período de Reserva para pessoas vinculadas

04/11/2024 - Procedimento de Bookbuilding

03/12/2024 - Data da Liquidação

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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Regras da corretora

Para que o seu pedido de reserva possa ser processado é necessário que:
1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na aba Bolsa da plataforma, até às 12h do último dia da reserva.
Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: Para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva.
É necessário o envio de comunicação por e-mail: oferta.publica@warren.com.br dentro do prazo de reservas, onde o assunto deverá ser "Oferta Pública", sob pena
de ser invalidado. 

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