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Material Publicitário

Certificado de recebíveis imobiliários em até 3 séries da 192ª emissão
da True Securtitizadora S.A. lastreados em debêntures emitidas pela Sendas Distribuidora S.A.

Pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à expansão e/ou manutenção de determinados imóveis especificados
no Anexo V do Termo de Securitização. Reembolso de gastos
e despesas incorridas pela Devedora relativos à expansão e/ou manutenção de imóveis, incorridos
no prazo de 24 (vinte e quatro) meses anteriores a
data da divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

Devedora: Sendas Distribuidora S.A.

Capital aberto: Sim

Volume: R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)

Destinação dos recursos: i. Pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à expansão e/ou manutenção de determinados imóveis especificados no Anexo V do Termo de Securitização;
ii. Reembolso de gastos e despesas incorridas pela Devedora relativos à expansão e/ou manutenção de imóveis, incorridos no prazo de 24 (vinte e quatro) meses anteriores a data da divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

Garantias: Clean

Covenants:
Dívida Líquida / EBITDA ≤ 3,00x
Dívida Líquida / PL ≤ 3,00x

Taxa:
1ª série: CDI + 1,00% a.a.
2ª série: Taxa prefixada equivalente CDI + 1,00% a.a. ou 12,31% a.a., dos dois o maior
3ª série: CDI + 1,15% a.a.


Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: Não há

Prazo máximo para reserva: 17/07/2023

Código ISIN das debêntures da primeira série: BRAPCSCRIIR7

Código ISIN das debêntures da segunda série: BRAPCSCRIIS5
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRAPCSCRIIT3

Preço unitário: 1.000,00


Público-alvo: Investidores Qualificados e Profissionais


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série  3 anos  Semestral Bullet

Sim  CDI+ CDI+
1,00% a.a.
AAA
S&P
2ª Série  4 anos  Semestral Bullet Sim  PRÉ Taxa pré
equivalente
ao DI
+1,00%
a.a., ou 12,31%
a.a., dos dois
o
maior
AAA
S&P
 3ª Série  5 anos   Semestral
Anual, no
4º e 5º ano
 Sim  CDI+ CDI+
1,10% a.a.
 AAA
S&P

 


Acesse os documentos da oferta


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 05/07/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 19/07/2023
Encerramento do período de reservas: 17/07/2023
Procedimento de alocação: 18/07/2023
Liquidação: 25/07/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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