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Material Publicitário

Oferta Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 176ª
Emissão Da Opea Securitizadora S.A., Lastreados
em Créditos Imobiliários
Devidos pela Rede D’Or São Luiz S.A.

Os recursos líquidos da Oferta serão utilizados pela Emissora para a integralização das Debêntures. Para (A) pagamento de gastos,
custos e
despesas ainda não incorridos, pela Devedora ou Subsidiárias, diretamente
atinentes ao pagamento de aluguéis, de determinados imóveis
e/ou
empreendimentos imobiliários, e/ou (B) reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos, pela Devedora ou Subsidiárias,
anteriormente à
emissão dos CRI, desde 25 de agosto de 2021 e 25 de agosto de 2023, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis
de determinados imóveis
e/ou empreendimentos imobiliários.

Devedora: Rede D’Or São Luiz S.A.

Capital aberto: Sim

Volume: R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)

Destinação dos recursos: Os recursos líquidos da Oferta serão utilizados pela Emissora para a integralização das Debêntures. Para (A) pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos, pela Devedora ou Subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários, e/ou (B) reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos, pela Devedora ou Subsidiárias, anteriormente à emissão dos CRI, desde 25 de agosto de 2021 e 25 de agosto de 2023, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários.

Garantias: Clean

Covenants: Não haverá

Taxa:
1ª série: CDI + 1,00% a.a.

2ª série: NTN-B 2030 + 1,10% a.a. ou IPCA + 6,40% a.a., dos dois o maior
3ª série: NTN-B 2032 + 1,20% a.a. ou IPCA + 6,60% a.a., dos dois o maior


Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: Não há

Prazo máximo para reserva: 06/08/2023

Código ISIN das debêntures da primeira série: BRRBRACRIIN6
Código ISIN das debêntures da segunda série: BRRBRACRIIO4
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRRBRACRIIP1

Preço unitário: 1.000,0000


Público-alvo: Investidores Profissionais e Qualificados


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série  5 anos  Semestral


Bullet


Sim  CDI+
CDI +
1,00%
a.a.
AAA
Fitch
2ª Série  7 anos  Semestral Bullet Sim  IPCA+
NTN-B 2030 + 1,10% a.a. ou IPCA+ 6,40%
a.a., dos dois
o maior
AAA
Fitch
 3ª Série  10 anos   Semestral
Ao final do
8º, 9º e 10º anos
 Sim  IPCA+
NTN-B 2032 +
1,20% a.a. ou
IPCA + 6,60% a.a., dos dois
o maior
 AAA
Fitch

 

Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 26/07/2023

Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 23/08/2023

Encerramento do período de reservas: 20/08/2023

Procedimento de alocação: 21/08/2023

Liquidação: 24/08/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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