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Material Publicitário

Oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários da 187ª emissão,
em até 4 séries da Opea Securitizadora S.A. - JSL S.A.

Os recursos captados pela Emissora serão destinados para: (a) até a Data de Vencimento, pagamento de alugueis devidos e ainda não incorridos pela Emissora e/ou suas controladas, assim definidas na Lei das Sociedades por Ações em razão dos Contratos de Locação, bem como de gastos, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, ainda não incorridos pela Emissora e/ou pelas suas Controladas, diretamente atinentes à aquisição e/ou construção e/ou reforma de unidades de negócios, inclusive relacionados a custos incorridos com benfeitorias, localizadas nos imóveis; e (b) reembolso dos gastos já incorridos pela Emissora e/ou suas Controladas referente ao pagamento de aluguéis, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, diretamente atinentes à aquisição e/ou construção e/ou expansão e/ou desenvolvimento e/ou reforma de unidades de negócios localizadas nos imóveis.

Devedora: JSL S.A.

Capital aberto: Sim

Volume: R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Os recursos captados pela Emissora serão destinados para: (a) até a Data de Vencimento, pagamento de alugueis devidos e ainda não incorridos pela Emissora e/ou suas controladas, assim definidas na Lei das Sociedades por Ações em razão dos Contratos de Locação, bem como de gastos, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, ainda não incorridos pela Emissora e/ou pelas suas Controladas, diretamente atinentes à aquisição e/ou construção e/ou reforma de unidades de negócios, inclusive relacionados a custos incorridos com benfeitorias, localizadas nos imóveis; e (b) reembolso dos gastos já incorridos pela Emissora e/ou suas Controladas referente ao pagamento de aluguéis, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, diretamente atinentes à aquisição e/ou construção e/ou expansão e/ou desenvolvimento e/ou reforma de unidades de negócios localizadas nos imóveis.

Garantias: Clean

Covenants: i. Dívida Financeira Líquida / EBITDA-Adicionado menor ou igual a 3,5x; e ii. EBITDA-Adicionado / Despesa Financeira Líquida maior ou igual a 2,0x

Taxa:
1ª série: CDI + 1,90% a.a

2ª série:  CDI + 2,00% a.a.
3ª série: NTN-B 2030+1,90% a.a. ou IPCA+7,13%
4ª série: DI Jan/30 + 1,90% a.a. ou 12,46%


Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: Não há

Prazo máximo para reserva: 04/09/2023

Código ISIN das debêntures da primeira série: BRRBRACRIJ11
Código ISIN das debêntures da segunda série: BRRBRACRIJ29
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRRBRACRIJ37

Preço unitário: 1.000,0000


Público-alvo: Investidores Profissionais e Qualificados


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série  5 anos  Semestral


Bullet


Sim  CDI+

CDI +
1,90%
a.a

AAA
Fitch
2ª Série  7 anos  Semestral Bullet Sim  CDI+

CDI +
2,00%
a.a.

AAA
Fitch
 3ª Série  7 anos   Semestral
Bullet  Sim  IPCA+

NTN-B
2030+1,9
0% a.a. ou IPCA+7,1
3%

 AAA
Fitch
 4ª Série  7 anos Semestral Bullet Sim PRË

DI Jan/30
+ 1,90%
a.a. ou
12,46%

 AAA
Fitch

 

Cronograma da oferta 1

Início do período da reserva: 23/08/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 06/09/2023
Encerramento do período de reservas: 04/09/2023
Procedimento de alocação: 05/09/2023
Liquidação: 15/09/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;


2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.


Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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