Material Publicitário
Oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries da 176ª
emissão da virgo cia. sec. lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela JBS S.A.
Os Recursos obtidos pela Devedora em razão do pagamento, pela Emissora, do Preço de Integralização das Debêntures,
deverão ser destinados, pela Devedora, integral e exclusivamente à aquisição de animais, todos e quaisquer outros
produtos in natura e de todos os demais insumos necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado bovino, consistentes no abate, na preparação de subprodutos do abate e na fabricação de produtos de carne a partir do
processo primário de abate acima referido, bem como à comercialização dos produtos e subprodutos de tal processo
resultantes, nela compreendidos a exportação, intermediação, armazenagem e transporte dos produtos, subprodutos e derivados de tal processo produtivo pela Devedora.
Devedora: JBS S.A.
Capital aberto: Sim
Volume: R$ 1.500.000.000,00 (Um Bilhão e quinhentos milhões de reais)
Destinação dos recursos: Os Recursos obtidos pela Devedora em razão do pagamento, pela Emissora, do Preço de Integralização das Debêntures, deverão ser destinados, pela Devedora, integral e exclusivamente à aquisição de animais, todos e quaisquer outros produtos in natura e de todos os demais insumos necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado bovino, consistentes no abate, na preparação de subprodutos do abate e na fabricação de produtos de carne a partir do processo primário de abate acima referido, bem como à comercialização dos produtos e subprodutos de tal processo resultantes, nela compreendidos a exportação, intermediação, armazenagem e transporte dos produtos, subprodutos e derivados de tal processo produtivo pela Devedora.
Garantias: Clean
Covenants: A Devedora está sujeita a compromissos restritivos (covenants) de acordo com os seus títulos de dívida que podem limitar sua capacidade operacional e seus negócios.
Taxa:
1ª série: Variação Cambial + 6,00% a.a.
2ª série: CDI + 1,00% a.a.
3ª série: NTN-B 2030 + 1,20% a.a. ou IPCA + 6,50% a.a., dos dois o maior
4ª série: NTN-B 2032 + 1,35% a.a. ou IPCA + 6,75% a.a., dos dois o maior
5ª série: NTN-B 2040 + 1,50% a.a. ou IPCA + 6,95% a.a., dos dois o maior
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: Não há
Prazo máximo para reserva: 01/10/2023
Código ISIN das debêntures da primeira série: BRIMWLCRA6S8
Código ISIN das debêntures da segunda série: BRIMWLCRA6O7
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRIMWLCRA6P4
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRIMWLCRA6Q2
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRIMWLCRA6R0
Preço unitário: 1.000,0000
Público-alvo: 1ª Série: Investidores Qualificados e não residentes
2ª, 3ª, 4ª e 5ª Séries: Público Geral
Resumo da oferta
| Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
| 1ª Série | 5 anos | Semestral |
|
Sim | Câmbio+ |
Variação
|
AAA Moody’s |
| 2ª Série | 5 anos | Semestral | Bullet | Sim | CDI+ |
CDI +
|
AAA Moody’s |
| 3ª Série | 7 anos | Semestral |
Bullet | Sim | IPCA+ |
NTN-B
|
AAA Moody’s |
| 4ª Série | 10 anos | Semestral | Anual, nos 8º, 9º e 10º anos | Sim | IPCA+ |
NTN-B 2032 + 1,35% a.a.
|
AAA Moody’s |
| 5ª Série | 15 anos | Semestral | Anual, nos 13º, 14º e 15º anos | Sim | IPCA+ |
NTN-B
|
AAA Moody’s |
| 1ª SÉRIE | 2ª SÉRIE | 3ª SÉRIE | 4ª SÉRIE | 5ª SÉRIE | |
| Prazo | 5 anos | 5 anos | 7 anos | ||
| Juros |
Semestral |
Semestral | Semestral | Semestral | Semestral |
| Amortização | Bullet | Bullet | Bullet | Anual, nos 8º, 9º e 10º anos | Anual, nos 13º, 14º e 15º anos |
| Isenta | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Index | Câmbio | CDI+ | IPCA+ | IPCA+ | IPCA+ |
| Taxa | Variação cambial + 6,00% a.a. | CDI +1,00% a.a. | NTN-B 2030 + 1,20% a.a. ou IPCA + 6,50% a.a., dos dois o maior | NTN-B 2032 + 1,35% a.a. ou IPCA + 6,75% a.a., dos dois o maior | NTN-B 2040 + 1,50% a.a.ou IPCA + 6,95% a.a., dos dois o maior |
| Rating | AAA Moody’s | AAA Moody’s | AAA Moody’s | AAA Moody’s | AAA Moody’s |
Cronograma da oferta
Início do período da reserva: 01/09/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 04/10/2023
Encerramento do período de reservas: 01/10/2023
Procedimento de alocação: 02/10/2023
Liquidação: 05/10/2023
1) Possua o perfil de risco adequado;
2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.
Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.
Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.
Faça já sua solicitação de reserva
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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