Oferta pública de distribuição em até 4 séries da 179 emissão de certificados recebíveis do agronegócio da virgo sec.

Os recursos líquidos obtidos pela Devedora em razão da integralização das Debêntures serão destinados integral e exclusivamente
ao reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta, diretamente
atinente às atividades da Devedora no agronegócio e relações com produtores rurais, no âmbito da compra de gado bovino, ovino, suíno, aves e outros animais,
em pé ou abatidos, bem como carnes, miúdos, produtos e subprodutos derivados dos mesmos, quer em estado natural, quer manufaturados, quer manipulados
de qualquer forma ou maneira, nos termos da legislação vigente, na forma prevista em seu objeto social e no curso ordinário de seus negócios.

Devedora: Minverva Foods S.A.

Capital aberto: Sim

Volume: R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhão de reais)

Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Devedora em razão da integralização das Debêntures serão destinados integral e exclusivamente ao reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta, diretamente atinente às atividades da Devedora no agronegócio e relações com produtores rurais, no âmbito da compra de gado bovino, ovino, suíno, aves
e outros animais, em pé ou abatidos, bem como carnes, miúdos, produtos e subprodutos derivados dos mesmos, quer em estado natural, quer manufaturados, quer manipulados de qualquer forma ou maneira, nos termos da legislação vigente, na forma prevista em seu objeto social e no curso ordinário de seus negócios

Garantias: Clean

Covenants: Não há

Taxa:

1 Serie: CDI + 1,50% a.a.
2 Serie: DI JAN28 + 1,50% a.a. ou 12,35% a,a., dos dois o maior.
3 Serie: NTN-B 2030 + 1,75% a.a. ou IPCA + 7,15% a.a., dos dois o maior
4 Serie: DI JAN29 + 1,75% a.a. ou 12,75% a.a., dos dois o maior

Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 05/10/2023

Código ISIN dos CRAs:
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA PRIMEIRA SÉRIE: “BRIMWLCRA6T6”
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA SEGUNDA SÉRIE: “BRIMWLCRA6U4”
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA TERCEIRA SÉRIE: “BRIMWLCRA6V2”
CÓDIGO ISIN DOS CRA DA QUARTA SÉRIE: “BRIMWLCRA6W0”

Preço unitário: 1.000,0000

Público-alvo: Investidores Profissionais e Qualificados

Resumo da oferta

	Prazo	Juros	Amortização	Isenta	Index	Taxa	Rating
1ª Série	5 anos	Semestral	Bullet	Sim	CDI+	CDI + 1,50% a.a	AAA S&P
2ª Série	5 anos	Semestral	Bullet	Sim	Pré-Fixado	DI Jan28 + 1,50% a.a. ou 12,35%.	AAA S&P
3ª Série	7 anos	Semestral	Ao final do 6º e 7º anos	Sim	IPCA+	NTN-B 2030 + 1,75% a.a. ou IPCA+ 7,15% a.a.	AAA S&P
4ª Série	7 anos	Semestral	Bullet	Sim	Pré-Fixado	DI Jan29 + 1,75% a.a. ou 12,75%	AAA S&P

	1ª SÉRIE	2ª Série	3ª Série	4ª Série
Prazo	5 anos	5 anos	7 anos	7 anos
Juros	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral
Amortização	Bullet	Bullet	Ao final do 6º e 7º anos	Bullet
Isenta	Sim	Sim	Sim	Sim
Index	CDI+	Pré-Fixado	IPCA+	Pré-Fixado
Taxa	CDI + 1,50% a.a.	DI Jan28 + 1,50% a.a. ou 12,35%	NTN-B 2030 + 1,75% a.a. ou IPCA + 7,15% a.a.	DI Jan/29 + 1,75% a.a. ou 12,75%
Rating	AAA S&P	AAA S&P	AAA S&P	AAA S&P

Cronograma:

Início do período da reserva: 03/10/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 10/10/2023
Encerramento do período de reservas: 05/10/2023
Procedimento de alocação: 06/10/2023
Liquidação: 11/10/2023

Documentos:

Comunicado ao mercado

Prospecto preliminar

Lâmina

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

Regras da corretora

Para que o seu pedido de reserva possa ser processado é necessário que:
1) Possua o perfil de risco adequado;
2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na aba Bolsa da plataforma, até às 12h do último dia da reserva.
Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: Para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último
dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail: oferta.publica@warren.com.br dentro do prazo de reservas, onde o assunto deverá ser
"Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

A Warren Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio Ltda (‘Warren’), inscrita sob o CNPJ: 92.875.780/0001-31 é uma instituição devidamente habilitada e autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

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A Warren não presta serviço de consultoria de valores mobiliários. O serviço de Assessoria de Investimentos oferecido tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas dos clientes quanto aos produtos disponibilizados, de forma a auxiliar na escolha daqueles que melhor se adequem ao perfil de investimento. A tomada da decisão deve ser sempre do cliente.

Alguns investimentos no mercado financeiro são considerados de risco e podem resultar em perdas patrimoniais. A Warren não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o cliente venha a sofrer em virtude da realização de operações. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir.

Material Publicitário

Oferta pública de distribuição em até 4 séries da 179 emissão de certificados recebíveis do agronegócio da virgo sec. - Minerva Foods S.A.

Devedora: Minverva Foods S.A.Capital aberto: Sim

Resumo da oferta

1ª Série

5 anos

Semestral

Bullet

Sim

CDI+

CDI + 1,50% a.a

AAA S&P

2ª Série

5 anos

Semestral

Bullet

Sim

Pré-Fixado

DI Jan28 + 1,50% a.a. ou 12,35%.

AAA S&P

3ª Série

7 anos

Semestral

Ao final do6º e 7º anos

Sim

IPCA+

NTN-B 2030 + 1,75% a.a. ou IPCA+ 7,15% a.a.

AAA S&P

4ª Série

7 anos

Semestral

Bullet

Sim

Pré-Fixado

DI Jan29 + 1,75% a.a.ou 12,75%

AAA S&P

Cronograma:Início do período da reserva: 03/10/2023Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 10/10/2023Encerramento do período de reservas: 05/10/2023Procedimento de alocação: 06/10/2023Liquidação: 11/10/2023

Documentos:

Comunicado ao mercadoProspecto preliminarLâmina

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do agronegócio da virgo sec. - Minerva Foods S.A.

Devedora: Minverva Foods S.A.

Capital aberto: Sim

CDI +
1,50% a.a

DI Jan28 +
1,50% a.a.
ou 12,35%.

Ao final do
6º e 7º anos

DI Jan29 +
1,75% a.a.
ou 12,75%

Cronograma:

Início do período da reserva: 03/10/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 10/10/2023
Encerramento do período de reservas: 05/10/2023
Procedimento de alocação: 06/10/2023
Liquidação: 11/10/2023

Comunicado ao mercado

Prospecto preliminar

Lâmina