warren_logo_terracota

Material Publicitário

Oferta Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 273ª
Emissão da Eco Securitizadora S.A. Lastreados em Direitos
Creditórios devidos
pela Marfrig Global Foods S.A.

Aquisição pela Devedora de bovinos (i.e., gado vivo) da MFG AGROPECUÁRIALTDA.

Devedora: Marfrig Global Foods S.A

Capital aberto: Sim

Volume: R$900.000.000,00 (novecentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Aquisição pela Devedora de bovinos (i.e., gado vivo) da MFG AGROPECUÁRIALTDA

Garantias: Clean

Covenants: Dívida Líquida Consolidada/EBITDA Consolidado Ajustado da Devedora ≤ 4,75x

Taxa:
1ª série: Porcentagem da Taxa DI (venc. 2027) + 1,65% a.a. ou 12,35% a.a., dos dois o maior

2ª série: CDI + 1,80%
3ª série: NTNB 2030 + 1,80% a.a. ou IPCA + 7,10% a.a., dos dois o maior


Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: Não há

Prazo máximo para reserva: 06/08/2023

Código ISIN das debêntures da primeira série: BRECOACRADV0
Código ISIN das debêntures da segunda série: BRECOACRADW8
Código ISIN das debêntures da terceira série: BRECOACRADX6

Preço unitário: 1.000,00


Público-alvo: Público Geral


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 
1ª Série  4 anos  Semestral

Bullet

Sim  PRÉ Porcentag
em da Taxa DI
(venc.2027) +
1,65% a.a. ou
12,35% a.a.,
dos
dois o

maior
AAA
S&P
2ª Série  5 anos  Semestral Bullet Sim  CDI+
1,80% a.a.
CDI+
1,80 a.a.
AAA
S&P
 3ª Série  5 anos   Semestral
Bullet  Sim  IPCA+ NTNB 2030 +
1,80% a.a.
ou IPCA +
7,10% a.a.,
dos dois o
maior
 AAA
S&P

 

Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 24/07/2023
Divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo: 09/08/2023
Encerramento do período de reservas: 06/08/2023
Procedimento de alocação: 08/08/2023
Liquidação: 10/08/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

Faça já sua solicitação de reserva

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

ANBIMA.svg

 

Conheça outras ofertas públicas
disponibilizadas pela Warren