Oferta Pública da 171ª Emissão de Certificados De Recebíveis Do Agronegócio Em Série Única Da Virgo Companhia De Securitização S.A

Devedora: GJA Indústrias S.A.

Capital aberto: Não

Volume: R$ 300.000.000,00 (Trezentos milhões de reais)

Destinação dos recursos: Os recursos obtidos com a subscrição e integralização das Debêntures serão utilizados pela Devedora, por meio de sua controlada direta Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda. (“Refrescos Bandeirantes”), exclusivamente à compra de açúcar junto a usinas de açúcar e álcool (“Fornecedoras”).

Garantias: Fiança das empresas:
▪ Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio Ltda;
▪ Rebic Embalagens Indústria e Comércio Ltda.;
▪ Atlanta Locadora de Veículos Ltda.;
▪ Rebic Comercial Ltda.;
▪ Vitamedic Indústria Farmacêutica Ltda;
▪ JJM Participações; e
▪ GJA Participações Ltda

Covenants: Os covenants serão verificados na avalista Segmento de bebidas
▪ Dívida Líquida (Considerando avais prestados)/EBITDA <=2,5x
▪ Dívida Líquida/PL<=1,4x
▪ EBITDA/Despesa Financeiras >=2,75x
▪ Dividendos <=40% do lucros líquido, limitados a 10% do PL da Refrescos Bandeirantes, exceto o mínimo obrigatório

Taxa: Série única: CDI + 2,25%

Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 18/06/2023

Código ISIN das debêntures: CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRIMWLCRA6J7

Preço Unitário: 1.000,0000

Público Alvo: Investidores Qualificados

1) Possua o perfil de risco adequado;

2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

A Warren Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio Ltda (‘Warren’), inscrita sob o CNPJ: 92.875.780/0001-31 é uma instituição devidamente habilitada e autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio ou a recepção de informações atualizadas.

A Warren não presta serviço de consultoria de valores mobiliários. O serviço de Assessoria de Investimentos oferecido tem como objetivo esclarecer eventuais dúvidas dos clientes quanto aos produtos disponibilizados, de forma a auxiliar na escolha daqueles que melhor se adequem ao perfil de investimento. A tomada da decisão deve ser sempre do cliente.

Alguns investimentos no mercado financeiro são considerados de risco e podem resultar em perdas patrimoniais. A Warren não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o cliente venha a sofrer em virtude da realização de operações. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir.

	Prazo	Juros	Amortização	Isenta	Index	Taxa	Rating
Série única	6 anos	Mensal, sem carência	Semestral, a partir do 18º mês inclusive	Sim	CDI+	2,25% a.a	AA S&P

	SÉRIE ÚNICA
Prazo	3 anos
Juros	Semestral
Amortização	Bullet
Isenta	Sim
Index	CDI+
Taxa	CDI+ 1,30% a.a.
Rating	AAA S&P

Material Publicitário

CRA JOSÉ ALVES - Oferta Pública da 171ª Emissão de Certificados
De Recebíveis Do Agronegócio Em Série Única Da Virgo Companhia
De Securitização S.A

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