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Material Publicitário

Oferta pública de distribuição da 292ª Emissão de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da Eco Securitizadora
de Direitos Creditórios do Agronegócio

Investimento para projetos sustentáveis

Devedora: Camil Alimentos S.A.

Capital aberto: Sim

Volume: R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais)

Destinação dos recursos: Serão destinados integral e exclusivamente na aquisição de produtos agropecuários

 

Garantias: Não há

Covenants: (i) Dívida Líquida/EBITDA inferior ou igual a 3,50x (três inteiros e cinquenta centésimos), até a data de vencimento dos Certificados de Recebimento do Agronegócio da 1ª e 2ª séries da 8ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“CRAs Covenant”), qual seja, 15 de abril de 2025, ou até a liquidação antecipada integral dos CRAs Covenant, por qualquer motivo (exceto no caso de referida liquidação antecipada integral decorrer de um vencimento antecipado dos CRAs Covenant), o que ocorrer primeiro; e (ii) Dívida Líquida/EBITDA inferior ou igual a 4,00x (quatro inteiros), após a quitação integral dos CRAs Covenant (exceto na hipótese de liquidação antecipada integral dos CRAs Covenant decorrente de vencimento antecipado, hipótese na qual será mantido o índice previsto no item (i) acima


Taxa:
1ª série:  CDI + 0,65% a.a.

2ª série: NTNB30+75bps ou IPCA+5,70%, dos dois o maior
3ª série: NTNB33+80bps ou IPCA+5,95%, dos dois o maior


Quantidade mínima: 1

Quantidade máxima: -

Prazo máximo para reserva: 23/11/2023

Código ISIN das CRAs:
Código ISIN dos CRI's da primeira série: ?
Código ISIN dos CRI's da segunda série: ?
Código ISIN dos CRI's da terceira série: ?

Preço unitário: 1.000,0000


Público-alvo: Público Geral


Resumo da oferta

  Prazo  Juros  Amortização  Isenta   Index  Taxa  Rating 

1ª Série 

5 anos 

Semestral

Bullet

 

Sim 

IPCA+

CDI + 0,65% a.a.

AAA S&P

2ª Série 

7 anos 

Semestral

Anual, em novembro de 2029 e novembro de 2030

Sim 

IPCA+

NTN-B-30 + 75 bps ou IPCA+ 5,70% dos dois o maior 

AAA S&P

 3ª Série 

10 anos 

 Semestral

Anual, em novembro de 2031, novembro de 2032 e novembro de 2033

Sim

IPCA+

NTN-B 33 + 80 bps ou IPCA + 5,95%, dos dois o maior

AAA S&P

Acesse os documentos da oferta


Cronograma da oferta

Início do período da reserva: 17/11/2023
Encerramento do período de reservas: 23/11/2023
Liquidação: 01/12/2023

Para que o seu pedido de
reserva possa ser processado
é necessário que

1) Possua o perfil de risco adequado;


2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.


Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.

Leia o prospecto antes de aceitar a oferta,
em especial a seção fatores de risco.

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¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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