Devedora: Camil Alimentos S.A.
Capital aberto: Sim
Volume: R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais)
Destinação dos recursos: Serão destinados integral e exclusivamente na aquisição de produtos agropecuários
Garantias: Não há
Covenants: (i) Dívida Líquida/EBITDA inferior ou igual a 3,50x (três inteiros e cinquenta centésimos), até a data de vencimento dos Certificados de Recebimento do Agronegócio da 1ª e 2ª séries da 8ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“CRAs Covenant”), qual seja, 15 de abril de 2025, ou até a liquidação antecipada integral dos CRAs Covenant, por qualquer motivo (exceto no caso de referida liquidação antecipada integral decorrer de um vencimento antecipado dos CRAs Covenant), o que ocorrer primeiro; e (ii) Dívida Líquida/EBITDA inferior ou igual a 4,00x (quatro inteiros), após a quitação integral dos CRAs Covenant (exceto na hipótese de liquidação antecipada integral dos CRAs Covenant decorrente de vencimento antecipado, hipótese na qual será mantido o índice previsto no item (i) acima
Taxa:
1ª série: CDI + 0,65% a.a.
2ª série: NTNB30+75bps ou IPCA+5,70%, dos dois o maior
3ª série: NTNB33+80bps ou IPCA+5,95%, dos dois o maior
Quantidade mínima: 1
Quantidade máxima: -
Prazo máximo para reserva: 23/11/2023
Código ISIN das CRAs:
Código ISIN dos CRI's da primeira série: ?
Código ISIN dos CRI's da segunda série: ?
Código ISIN dos CRI's da terceira série: ?
Preço unitário: 1.000,0000
Público-alvo: Público Geral
Prazo | Juros | Amortização | Isenta | Index | Taxa | Rating | |
1ª Série |
5 anos |
Semestral |
Bullet
|
Sim |
IPCA+ |
CDI + 0,65% a.a. |
AAA S&P |
2ª Série |
7 anos |
Semestral |
Anual, em novembro de 2029 e novembro de 2030 |
Sim |
IPCA+ |
NTN-B-30 + 75 bps ou IPCA+ 5,70% dos dois o maior |
AAA S&P |
3ª Série |
10 anos |
Semestral |
Anual, em novembro de 2031, novembro de 2032 e novembro de 2033 |
Sim |
IPCA+ |
NTN-B 33 + 80 bps ou IPCA + 5,95%, dos dois o maior |
AAA S&P |
1ª SÉRIE | 2ª Série | 3ª Série | |
Prazo | 5 anos | 7 anos | 10 anos |
Juros | Semestral | Semestral | Semestral |
Amortização | Bullet | Anual, em novembro de 2029 e novembro de 2030 | Anual, em novembro de 2031, novembro de 2032 e novembro de 2033 |
Isenta | Sim | Sim | Sim |
Index | IPCA+ | IPCA+ | IPCA+ |
Taxa | CDI + 0,65% a.a. | NTNB30+75 bps ou IPCA+5,70%, dos dois o maior | NTNB33+80 bps ou IPCA+5,95%, dos dois o maior |
Rating | AAA S&P | AAA S&P | AAA S&P |
1) Possua o perfil de risco adequado;
2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na Conta Remunerada da plataforma, até um dia antes da data da liquidação. Não serão abertas exceções sobre esta regra.
Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. É necessário o envio de comunicação por e-mail - oferta.publica@warren.com.br - dentro do prazo de reservas, onde o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.
¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.
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