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Material Publicitário

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 369ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Marfrig Global Foods S.A.

Oferta Pública: Rito automático, Resolução CVM n° 160

Instrumento: Certificados de Recebíveis do Agronegócio

Volume Total da Oferta: Inicialmente R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), com possibilidade de lote adicional de até 25%

Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (mil reais)

Regime de Colocação: Os CRA serão distribuídos sob regime de Garantia Firme pelos Coordenadores, de forma individual e não solidária, para o Valor Total da Emissão. A oferta dos CRA oriundos do eventual exercício de Opção de Lote Adicional será conduzida pelos Coordenadores sob o regime de melhores esforços de colocação.

Séries:  até 4 séries em Sistema de Vasos Comunicantes

Prazo:  

  • 1ª Série: 7 anos
    2ª Série: 7 anos
    3ª Série: 10 anos
    4ª Série: 15 anos

Duration:    

  • 1ª Série: Aproximadamente 4,80 anos
    2ª Série: Aproximadamente 4,80 anos
    3ª Série: Aproximadamente 6,76 anos
    4ª Série: Aproximadamente 9,00 anos

Amortização:    

  • 1ª Série: Bullet
    2ª Série: Bullet
    3ª Série: Pagamento de principal ao final do 8º, 9º e 10º anos
    4ª Série: Pagamento de principal ao final do 13º, 14º e 15º anos

Taxa Teto Indicativa: 

  • 1ª Série: CDI + 0,45% a.a.
    2ª Série: Pré Jan/30 + 0,45% a.a. ou 12,75% a.a., dos dois o maior
    3ª Série: NTN-B 2033 + 0,55% a.a. ou IPCA + 6,90% a.a., dos dois o maior
    4ª Série: NTN-B 2040 + 0,85% a.a. ou IPCA + 7,10% a.a., dos dois o maior
     
    Não representa e nem deve ser considerado, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de investimento.
  •  
  • Juros: Semestral, sem carência, para todas as séries
  •  
  • Rating Preliminar da Oferta: ‘AAA(EXP)sf(bra)’, atribuído pela Fitch Ratings*
  • *Esta Classificação de Risco Preliminar foi realizada em 10 de outubro 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.
  •  
  • Público-alvo: Público em Geral

Cronograma da oferta:

18/08/2023 - Protocolo do Pedido de Registro Ordinário da Oferta na CVM

02/10/2023 - Divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar

03/10/2023Início das Apresentações para Potenciais Investidores

09/10/2023Início do Período de Reserva

25/10/2023 - Encerramento do Período de Reserva

26/10/2023Concessão do Registro da Oferta pela CVM

26/10/2023Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo

27/10/2023Início do Período de Subscrição

09/11/2023Encerramento do Período de Subscrição

13/11/2023Realização do Procedimento de Alocação

17/11/2023 - Data de Liquidação

19/04/2023 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento

Cronograma da oferta:

 04/11/2024 - Data do Bookbuilding

07/11/2024 - Data da Liquidação

¹Conforme disposto no item 5 dos Anexos A, B, C, D e E da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

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Regras da corretora

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2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na aba Bolsa da plataforma, até às 12h do último dia da reserva.
Não serão abertas exceções sobre esta regra.

Importante: Para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva.
É necessário o envio de comunicação por e-mail: oferta.publica@warren.com.br dentro do prazo de reservas, onde o assunto deverá ser "Oferta Pública", sob pena
de ser invalidado. 

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